Поиск и подбор сервисов для бизнеса

CRM для бизнеса: основные характеристики

По данным GFK, 68% предпринимателей Украины, которые не используют CRM-системы, просто никогда не слышали о них. Что же такое CRM и какие проблемы бизнеса она решает?

CRM — это программа для учета, аналитики и контроля процесса продаж. В центре внимания CRM-системы — отношения с клиентами. CRM позволяет отслеживать весь путь покупателя по воронке продаж, вести развернутую базу клиентов, а также автоматизировать бизнес-процессы.

Какие задачи решаются с внедрением CRM в бизнес?

Ведение базы клиентов

24% компаний в Украине дают полную свободу сотрудникам по ведению контактов. Менеджеры могут записывать информацию частично, держать что-то “в уме” или вообще не вносить данные в базу. Постоянно вкладывая деньги в привлечение клиентов, бизнес, который ведется в Excel и записных книжках, попросту оказывается ни с чем.

CRM-система фиксирует всю историю взаимодействия с каждым клиентом. Большая часть информации сохраняется автоматически. Сотрудники избавляются от ведения таблиц, а база растет сама собой.

Защита информации

Когда база клиентов существует в виде разрозненных таблиц на компьютерах всего офиса, есть большой риск, что данные потеряют, заберут с собой или “сольют” конкурентам.

В CRM существует иерархия доступа, благодаря чему сотрудники не смогут скопировать или удалить важную информацию. В современных CRM-системах предусмотрена защита от взлома. Так, NetHunt успешно прошла проверку безопасности от Google и имеет статус Google Cloud Partner.

Операции с базой клиентов

Сколько времени уйдет, чтобы выбрать из таблиц нужный сегмент клиентов и сделать по ним рассылку? В унифицированной и продуманной базе в CRM-системе это делается буквально в несколько кликов. Не нужно копировать данные из одного файла в другой, объединять, удалять дубликаты, пересылать по почте, загружать в сторонние сервисы. Каждый сотрудник компании может пользоваться готовыми фильтрами и работать с базой без лишних действий, не выходя из CRM.

Интеграция всех сервисов в один

CRM позволяет забыть о неудобствах использования нескольких сервисов: переноса информации, переключения между окнами, ежемесячных абонплатах, путанице в программах.

Так, NetHunt встраивается в интерфейс Gmail и LinkedIn, а также имеет интеграцию с сотнями сервисов с помощью Zapier. Информация из чатов, почты, телефонии, календаря, таск-менеджера автоматически попадает в CRM. Не нужно ждать, пока менеджеры подготовят отчет или вышлют данные — вы всегда видите единую картину происходящего в вашей компании.

Управление задачами

Не имеет значения, сколько сотрудников в компании — 1 или 100. Каждому из них необходимо планировать загрузку и распорядок дня, фиксировать напоминания о встречах, звонках, письмах, заданиях. Работу нужно контролировать на уровне всей компании, каждого отдела и отдельных менеджеров.

Все эти функции уже реализованы и автоматизированы в CRM. С ее помощью вы можете распределять задачи, назначать приоритет, оценивать объем и ход выполнения, а также вести график и напоминания.

Аналитика продаж

Еще одна причина, чтобы перейти с таблиц на CRM — это визуализированные воронки продаж, аналитика и предустановленные отчеты. Достаточно настроить CRM один раз, чтобы забыть о рутинной обработке данных. В любое время, когда понадобится, нужные отчеты будут под рукой.

Какому бизнесу нужна CRM?

Наиболее популярны CRM-системы в торговле и сфере услуг, на производстве, в управлении проектами и других сферах.

В ритейле и оптовых продажах CRM используется в том числе для анализа трендов, прогнозирования спроса, управления программой лояльности.

В компаниях, предоставляющих услуги, бизнес основывается на отношениях с клиентами. Не удивительно, что именно они составляют четверть пользователей CRM. В CRM-системе можно управлять как продажами простых услуг, так и вести долгосрочные объемные проекты, в которых задействовано множество участников.

Крупный бизнес сегодня не существует без CRM-систем, через которые осуществляется координация и контроль за работой всей компании. Небольшой бизнес, даже когда он состоит из одного-двух человек, тоже оценит возможности CRM-системы.

CRM-система нужна бизнесу, если вы хотите:

• Упростить управление сейлз-отделом. CRM закроет все вопросы, начиная от постановки задач и KPI до исключения риска, что кто-то из сейлзов “уведет” клиентов с собой.
• Навести порядок в базе. Внедрение CRM-системы раз и навсегда решит проблему неполной и разрозненной базы, которой невозможно пользоваться. Если бизнес только начинается, установите CRM-систему уже сейчас, чтобы не иметь головной боли в будущем.
• Выстроить грамотный маркетинг. Современный маркетинг — это адресные релевантные предложения. Одинаковые рассылки по всей базе больше не работают. Необходимо учитывать интересы и поведение каждого сегмента аудитории и выстраивать с ним персонализированные отношения. Все это невозможно без качественной аналитики, продуманных воронок продаж и CRM-системы.
• Освободить время для целевых задач. Заполнение таблиц, сведение отчетов, перепечатывание документов отнимает время, но не приводит к росту продаж. Решение — автоматизация этих и других операций с помощью CRM. Оставьте роботам их работу, а творческий ресурс направьте на достижение целевых задач.
• Построить надежные отношения с клиентами. Покупатели, которые довольны обслуживанием, обеспечивают компании повторные продажи, позитивные отзывы и приток новых клиентов. Как этому способствует CRM? Она делает доступной детализированную историю общения с каждым клиентом, благодаря чему любой сотрудник может сделать общение более персонализированным. CRM не даст забыть, что нужно отправить документ, уточнить наличие товара на складе или поздравить клиента с Днем рождения. Анализ воронки и сделок поможет найти недочеты и выстроить более эффективную стратегию и тактику продаж.

Выбор CRM: тренды 2020 года

CRM-системы постоянно совершенствуются, чтобы отвечать меняющимся требованиям рынка. Перечислим 6 тенденций этого года, которые пригодятся при выборе CRM-системы.

1. Мобильная версия

В 2019 году 65% компаний, использующих мобильную версию CRM, достигли поставленных целей. Среди тех, кто не использовал приложение CRM для смартфона, желаемых результатов достигли лишь 22% компаний. Мобильная версия критически важна менеджерам, которые работают вне офиса, а также тем предпринимателям, которые стремятся быть в курсе дел компании 24/7.

2. Открытый код

CRM-системы с открытым исходным кодом становятся все популярнее. Это связано с осознанием, что CRM-система должна подстраиваться под бизнес, а не наоборот. Возможность самостоятельной доработки делает CRM максимально удобной и гибкой, а значит — наиболее адаптивной под цели компании.

3. Интеграции

Количество сервисов и приложений, которые мы используем в работе, постоянно увеличивается. Еще 5 лет назад основными каналами коммуникации с клиентами были почта, телефон и, возможно, Facebook. Сейчас покупатели обращаются в компанию через 3-5 социальных сетей, мессенджеры, комментарии под постами. Возможность объединения всех сервисов в одной программе — мастхэв для CRM-системы в 2020 году.

4. Простота

Сегодня люди все более склонны выбирать CRM-системы, которые не требуют усилий в освоении. Если интерфейс слишком сложный, сотрудники не захотят пользоваться CRM. Компании придется постоянно вкладывать деньги и время в обучение. Интуитивно понятный интерфейс позволит людям быстрее и легче перейти на работу в CRM.

5. Анализ данных

Маркетинг становится все более персонализированным. Возникает потребность в развернутом анализе данных. Этот тренд охватывает уровни от базовой аналитики для небольшого бизнеса до обработки бигдата с помощью искусственного интеллекта. Какого бы объема ни были продажи, CRM стоит выбирать с аналитическим функционалом.

6. Удаленная работа

Количество удаленных сотрудников выросло в 4 раза за 10 лет и продолжает увеличиваться. Хотим мы того или нет, нужно предусмотреть возможность работы вне офиса. CRM для этих целей решает сразу несколько задач: защита данных, управление и контроль за сотрудниками, создание единой рабочей среды и упрощение коммуникации.

Если вы стремитесь сделать бизнес конкурентоспособным, вам понадобятся высокое качество обслуживания, четкость и своевременность выполнения задач, отлаженные бизнес-процессы и система контроля работы персонала. Все эти функции реализованы в CRM-системах, которые становятся все более востребованными как небольшими, так и крупными компаниями. 

Фото: Pixabay

IBM договорилась о многолетнем партнерстве с Coca-Cola European Partners (CCEP) для ускорения трансформации гибридного облака. 

Фирма, создавшая знаменитый безалкогольный напиток, будет использовать открытую гибридную облачную среду с Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux. 

Цель партнерства заключается в сокращении операционных расходов, повышении отказоустойчивости IT-структур и использовании аналитики и искусственного интеллекта в своей повседневной деятельности для глубокого понимания бизнеса и предоставления более качественного сервиса своим клиентам.

Ключевым приоритетом CCEP является оптимизация существующей ИТ-инфраструктуры для создания платформы стандартизированных бизнес-процессов, данных и технологий. На основе этого опыта компания надеется создать технологии анализа данных, Интернета вещей и искусственного интеллекта, которые позволят по-новому взглянуть на свой бизнес и повысить эффективность.

Соглашение включает использование общедоступного облака IBM и нескольких крупных рабочих нагрузок SAP. IBM также предоставит CCEP консолидированное представление и единую точку контроля над всей своей ИТ-инфраструктурой.

IBM и CCEP работают вместе с 2018 года, когда IBM успешно переместила треть своих корпоративных рабочих нагрузок из выделенного центра обработки данных в США в IBM Cloud в Европе, сообщает CloudPro.

Краеугольным камнем этого перехода станет Red Hat OpenShift и его комплексная платформа Kubernetes , которая даст возможность CCEP создавать критически важные приложения и запускать их в общедоступном облаке IBM . Это также позволить использовать службу IBM Multicloud Management, которая будет использоваться для интеграции устаревших систем, частных и общедоступных облаков в единую информационную панель.

Как сообщал Startpack, ранее IBM и Токийский университет 30 июля 2020 года объединились в  Консорциум квантовых инновационных инициатив.

Фото: Pixabay

Nutanix объявила об общедоступности кластеров Nutanix в Amazon Web Services (AWS) с целью расширения использования своего программного обеспечения гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) в общедоступном облаке.

Как утверждают в компании, развертывание ее инфраструктуры на AWS ускорит цифровые инициативы и оптимизирует расходы, которые являются одними из наиболее важных приоритетов для бизнеса во время пандемии коронавируса.

Nutanix предложит единый стек, способный интегрировать вычисления и хранилище, а также обеспечит унифицированные операции и переносимость лицензий между частными и общедоступными облаками.

Компания обрисовала в общих чертах ключевые особенности своих кластеров Nutanix, такие как мобильность приложений и данных, оптимизация инвестиций в облако и встроенную сетевую интеграцию с AWS.

Программное обеспечение позволит пользователям создавать, управлять и согласовывать свою инфраструктуру и приложения в частных и общедоступных облаках с помощью единого интерфейса, а у клиентов также будет выбор: повторно использовать существующее локальное оборудование или кредиты AWS при создании гибридной среды.

Они также смогут выбирать между предоставлением локальных лицензий или выбором модели с оплатой по мере использования или Cloud Commit.

Как сообщал Startpack, ранее стало известно, что Coca-Cola подключится к гибридному облаку IBM и Red Hat.

Фото: Pixabay

Facebook разрешает своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года из-за продолжающегося распространения коронавируса по США.

Технический гигант также предоставит своим сотрудникам 1000 долларов на покупку любого необходимого оборудования для домашнего офиса.

«Основываясь на рекомендациях экспертов в области здравоохранения и правительства, а также на решениях, принятых в ходе наших внутренних дискуссий по этим вопросам, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года», — говорится в заявлении представителя Facebook.— «Вдобавок мы даем сотрудникам дополнительно 1000 долларов на нужды домашнего офиса».

Компания также заявила, что продолжит открывать офисы в ограниченном объеме, но только там, где меры по борьбе с вирусами действуют не менее двух месяцев. Однако маловероятно, что многие заведения в США откроются до конца года из-за большого количества случаев коронавируса в стране. 

Как сообщал Startpack, ранее стало известно, что Microsoft не откроет офисы до января 2021 года.

Фото: Pixabay

Google впервые объявила о планах вывода приложений Chrome из эксплуатации в 2016 году, но этот процесс столкнулся с многочисленными задержками. В этом году технический гигант объявил о планах прекратить работу приложений Chrome в течение 2020 года, а на этой неделе он объявил о новом поэтапном подходе, который позволит своей аудитории использовать и обновлять приложения в течение еще двух лет, сообщает ITPro.

Интернет-магазин Chrome официально прекратил прием новых общедоступных приложений Chrome в марте 2020 года. Тем не менее, администраторы предприятий в настоящее время по-прежнему могут отправлять в Магазин новые частные и не включенные в список приложения Chrome. Эта возможность сохранится до июня 2022 года.

Технический гигант заявил с июня 2022 года приложения Chrome, NaCl, PNaCl и PPAPI больше не будут поддерживаться для всех платформ.

За год до этого, в июне 2021 года, Google прекратит общую поддержку приложений Chrome для Windows, Mac и Linux.

Как ранее сообщал Startpack, 14 июля Google выпустила Chrome 84.

Фото: Pixabay

Canon подтвердила, что мультимедийные данные некоторых пользователей были безвозвратно потеряны из-за ошибки кодирования, возникшей в результате неудачной попытки переключить службу image.canon на новое программное обеспечение.

30 июля компания попыталась переключить свой облачный медиа-хостинг на новую версию программного обеспечения, которое контролирует эти службы, но вскоре обнаружила проблему, связанную с возможностью долгосрочного хранения 10 ГБ. 

Для дальнейшего изучения проблемы Canon временно отключила мобильные и веб-приложения, что привело к отключению, которое совпало с предполагаемой атакой программы-вымогателя , хотя эти два инцидента совершенно не связаны. 

Canon определила, что некоторые фотографии и видеофайлы, сохраненные в долговременном хранилище объемом 10 ГБ до 16 июня, были потеряны, хотя эскизы неподвижных изображений остались без изменений. После решения проблемы 4 августа компания Canon восстановила услуги. 

В обновлении, выпущенном фирмой, был обнаружен код для управления краткосрочным хранением, работающий как с функциями краткосрочного хранения, так и с функциями долгосрочного хранения, что напрямую привело к потере некоторых изображений, хранящихся более 30 дней. Canon не указала, сколько пользователей пострадали или масштаб убытков от сбоя облачных сервисов.

«Нет никаких технических средств для восстановления потерянных видеоизображений», — говорится в сообщении компании на сайте image.canon. — «Неподвижные изображения можно восстановить, но не с исходным разрешением. Мы приносим свои глубочайшие извинения пострадавшим пользователям».

Инцидент выявил один из основных недостатков облачных вычислений, поскольку он полагается на то, что клиенты доверяют свои данные третьим сторонам для безопасного и надежного размещения. Хотя по большей части службы облачного хостинга, будь то Dropbox или Google Drive, имеют хорошую репутацию, одна ошибка может подорвать доверие клиентов.

Как сообщал Startpack, ранее облачная инфраструктура Canon была поражена вирусом-вымогателем.

За последний год появилось несколько хороших решений для автоматизации бизнес-процессов: Beauty Pro, Yclients, Bloknotapp. Альтернативы представлены как в компьютерной, так и мобильной версии, а так же подходят для ios и android. Мы предлагаем обратить внимание на программу EasyWeek.

EasyWeek - система по управлению бизнесом, виджет онлайн-бронирования и онлайн страница в каталоге для самостоятельного бронирования клиентами 24/7:

• можно интегрировать более чем с 2000 программ;
• просто настроить, просто использовать;
• увеличивает продажи;
• сокращает число неявившихся клиентов;
• абсолютно безопасный облачный сервис.

Многие клиенты отмечают оперативную обратную связь, бесплатный переход из других сервисов, многообразие отчетов и весь необходимый функционал для учета и расчета заработной платы и управления. 

Попробуйте бесплатно сейчас! https://easyweek.ru/biz/try-for-free

Преимущества и недостатки создания CRM в Airtable

Создание CRM в Airtable имеет и плюсы, и минусы. Если вы не можете понять, стоит ли переходить на этот сервис для организации рабочего процесса, настало время определить, в чем же его особенности.

Среди преимуществ Airtable выделяют:

1. Скорость ввода данных. Ни в одной другой CRM-системе не получится настолько быстро переходить между таблицами и вводить данные, как это происходит в Airtable.
2. Легкость использования. Просто и новичкам, и продвинутым пользователям. При первом входе в сервис вам предложат выбрать уровень, на котором вы владеете таблицами. В любой момент можно обратиться к разделу с обучающими видео. Вашей команде не нужно будет обучаться с нуля, так как все владеют Excel хотя бы на базовом уровне.
3. Дизайн. После регистрации вам становятся доступны сотни шаблонов разных тематик. Останется только выбрать те, которые наиболее подходят вашему проекту.
4. Возможность интеграций. Airtable – крайне дружелюбный и открытый сервис, поэтому продвинутые пользователи умело интегрируют его данные с данными других приложений для совместной работы.

С другой стороны, не всем может быть удобен формат таблиц для ведения CRM-системы. Кроме того, хоть сначала и кажется, что шаблоны упрощают задачу, потом оказывается, что их всё равно нужно настраивать под себя, так что Airtable не настолько уж и гибкий. Процедуру придется повторить для каждого нового проекта, потому что шаблоны изначально заполнены базовыми данными, бесполезными для вашей системы.

Персональная CRM-система в Airtable

Работа Airtable основана на сети электронных таблиц: как в Excel, только легче и визуально приятнее. Кроме того, здесь можно менять систему отображения задач. Если вам было комфортно в Trello, но компания решила перейти в Airtable из-за отсутствия ограничений по созданию записей, просто поменяйте отображение таблицы на канбан-доску. Здесь также можно представлять задачи в виде календаря, создавать простые и сложные формы, прямо как в Google Forms, а также связывать страницы и создавать обширную базу данных.

Сервис подойдет как для большой компании, так и для организации собственного пространства. Всё, что вам нужно – выбрать подходящий шаблон, а потом его модифицировать под свои нужды.

Поэтапный процесс создания CRM в Airtable

Вам не нужны особые знания для того, чтобы создать свою CRM. Давайте остановимся на персональной базе. В любой момент её можно расширить до базы для компании или перейти на другой шаблон.

Выбор шаблона

В Airtable доступны специальные базы для CRM. Внутри них уже настроен функционал, поэтому вам нужно будет всего лишь убрать лишнюю информацию и синхронизировать таблицы со своими контактами, а также добавлять специфическую информацию уже по ходу работы.

Для того, чтобы найти перечень шаблонов, введите «CRM» в поиск в основном разделе шаблонов:

Здесь можно выбрать между разными CRM – от системы для ведения бизнеса до таблиц для пиарщиков и контентщиков. Если пролистаем чуть ниже, откроются другие опции, среди которых персональная CRM.

Вам подойдет эта система, если:

• вы отслеживаете компании, в которых надеетесь получить работу, и вам нужно хранить в одном месте все контакты, которые у вас есть;
• у вас много знакомых в разных городах, а вы часто бываете в разъездах – потому должны знать, кто может показать вам город в случае приезда;
• вам важно знать, к кому из знакомых вы можете обратиться за услугой, потому что среди приятелей у вас и доктора, и адвокаты, и менеджеры – всю эту информацию тоже нужно систематизировать.

Это не полный перечень. Персональная CRM при потребности оптимизируется под что угодно. Кроме того, сначала можно потренироваться на ней, а потом уже работать над более сложной системой для своей компании. Тем более инструменты схожи, да и вам, как руководителю, тоже нужно отслеживать контакты и процессы вне работы.

Нажмите «Use template», чтобы добавить шаблон в свой список. Затем нажмите на иконку, на которой появится значок «New».

Так выглядит уже настроенная CRM:

Добавление контактов

Если у вас слишком много контактов, не обязательно добавлять их вручную. Для этого в Airtable предусмотрели функцию импорта.

Для этого нажмите на Download CSV. Окно скрыто за кнопкой с тремя точками на верхней панели. Обратите внимание, что файл должен быть в формате .CSV. Так можно экспортировать контакты из другой CRM.

Основные поля таблицы

Выше мы приводили в пример основную часть таблицы. Среди полей в шаблоне персональной CRM доступны такие:

• имя (импортированное из контактов);
• тег (например, «нетворкинг», «семья», «друзья» – для сортировки контактов);
• связь (через кого вы познакомились с этим человеком);
• текущее местоположение;
• когда вы последний раз виделись;
• компания, в которой сейчас работает человек, и перечень всех тех компаний, где он работал до этого;
• контактные данные.

Эта система будет крайне удобной для нетворкинга, учитывая то, что основные ячейки уже составлены за вас – вам нужно только добавить свои данные.

На вкладке «Cities» люди рассортированы по городам, где они живут. Так вы сразу будете знать, к кому обратиться, если приедете в другой город:

Вкладка «Companies» будет особо интересной для людей, которые ищут работу, или которым важно хранить в одном месте все бизнес-контакты. Благодаря вкладкам отображения вида в левом меню данные сортируются либо по количеству знакомых в какой-либо компании, либо по алфавиту.

В Airtable точно так же, как и в обычных таблицах, настраиваются формулы. Но если в Excel для этого нужно долго разбираться, то в Airtable некоторые из них настроены самостоятельно с самого начала. Например, функция «Overdue» сортирует те контакты, последняя встреча с которыми происходила определенное время дней назад, в отдельную вкладку. Так вы можете управлять частотой встреч со знакомыми.

В этой вкладке точно так же высвечивается персональный тег контакта:

На поле «Overdue» находится значок формулы. Если вы нажмете на эту кнопку, то увидите описание подробнее:

Задать новую формулу можно при выборе типа колонки в таблице.

Airtable также удобен тем, что здесь можно сортировать контакты по любому признаку. Например, если среди ваших знакомых много людей, предлагающих профессиональные услуги, их тоже можно выделить отдельно. Во вкладке «Service Professionals» контакты сортируются сначала по одноименному тегу, потом по подвиду услуг.

Ещё одна автоматически созданная вкладка подойдет для людей, которые ищут работу. Здесь можно настроить, с какими компаниями вы уже связались, через кого вы на них вышли, в каких вы отношениях – друзья, бывшие коллеги, родственники и так далее. Если последний раз вы виделись давно, то система тоже это покажет – всё с помощью вышеуказанной формулы.

Настройки вида

В Airtable можно отображать таблицу разными способами. Один из таких вариантов – календарь, в котором удобно отображаются все даты, в которые вы виделись с людьми в вашей базе контактов:

Календарь на скриншоте уже был в левом верхнем меню. Чтобы сделать новый, просто нажмите на одноименную кнопку в левом нижнем меню («Add View»). Airtable предложит вам выбрать поле таблицы, с помощью которого будет происходить сортировка данных. Поскольку в этом шаблоне из календарных значений доступно только поле с датой последней встречи, его мы и выберем:

Режим галереи – ещё одна функция отображения вида. Здесь карточки тоже можно сортировать по фильтрам, создавать формулы, сразу же видеть теги и связь с контактом, но почему-то визуально это отображение создает больше хаоса, чем ясности. Взгляните сами:

Канбан-доски – не уникальная разработка Trello, а давний метод организации рабочего процесса. Если вам всегда было комфортно пользоваться этим сервисом, а обстоятельства заставили перейти на Airtable, это не проблема – просто настройте другое отображение данных.

Нажмите на кнопку «Канбан» в левом нижнем меню. Далее выберите, какое поле вы хотели бы вложить в основу канбан-доски. По умолчанию доступны два варианта – персональный тег и область работы. Мы выберем первое, потому что это даст больше информации, но вы можете модернизировать канбан-доску как угодно.

Вот так будет выглядеть канбан-доска в Airtable, построенная на основе тегов:

Настройки совместного доступа

Для приглашения пользователей в вашу CRM есть отдельная вкладка, скрытая за кнопкой «Share» в правом верхнем углу. Визуально всё очень похоже на окно настроек совместного доступа в Google Spreadsheet:

Можно приглашать пользователей индивидуально и с помощью ссылок, для которых отдельно настраивается срок действия. Для ссылки также можно выбрать тип: либо она работает для всех (при этом приглашенные по ссылке смогут только просматривать CRM, но не видоизменять её), либо новые пользователи приглашаются вручную по почтовым адресам.

Крайне важная функция Airtable – импорт Google-контактов с помощью отдельной кнопки. Это удобно, если у вас нет отдельной базы контактов, но при этом вы создали рассылку для сотрудников на почте.

Для некоторых видов отображения можно сделать ссылки, которые будут работать только для этого отображения. Например, если вы сделали ссылку на канбан-доску на основе тегов, приглашенные пользователи увидят только эту доску, а не всю систему:

Как и в Google, при приглашении можно выбрать, какую роль получат пользователи. Здесь добавлена ещё одна роль – «Creator». Только люди с этим уровнем доступа могут изменять, добавлять и удалять поля таблицы. Это защитит ваши данные от неумелых действий сотрудников, которые могут случайно поломать CRM.

Сложно разобраться в устройстве сервиса? Для того, чтобы изучить процесс регистрации и основы работы в Airtable, перейдите на эту статью.

Всем доброго дня! На связи команда Envybox и сегодня мы хотим вам рассказать о последних доработках нашей CRM-системы и сервисов.

№1. Теперь в поле «Количество» при выставлении счета можно вводить не только целые, но и дробные числа.

№2. Теперь в настройках виджета «Генератор клиентов» по умолчанию будет ставиться галочка на запрос о согласии обработки персональных данных.

№3. Теперь Вы можете автоматически распределить задачи по своим менеджерам, исходя из их загруженности. Задачи будут распределены CRM-системой автоматически.

Для этого зайдите в раздел Настройки - Дополнительные и выберите нужную настройку (как на скриншоте)

После включения этой настройки новые клиенты с CRM, которые только пришли и за ними нет ответственного менеджера, будут закрепляться за определенными сотрудниками, в зависимости от выставленных настроек.

Так Вы самостоятельно сможете регулировать количество заявок у каждого менеджера. Более того вы сможете выбрать и последовательность распределения этих задач.

ВАЖНО: после внесения изменений в данные настройки, приём заявок по очереди начинается заново.

Для того чтобы не изменять общую логику, в окне настроек есть переключатель - который отключает подачу заявок менеджеру - это нужно для временного отключения менеджера из распределения.

№4. Теперь вы можете вносить правки при объединении сделок.

При объединении сделок автоматически будет подставляться сделка, в которой вы находились:

Если вы хотите объединить другие сделки, то можете выбрать нужные в выпадающем списке. 

№5. Теперь в разделе Работать тут отображается Воронка

То есть менеджерам не придется заходить внутрь сделки для того, чтобы узнать в какой воронке находится та или иная задача и клиент.