Поиск и подбор сервисов для бизнеса

В WireCRM появилась возможность вести учет договоров в CRM системе, модуль Договоры позволяет вести учет документов и их согласование. Автоматизация учет договоров позволяет занести в систему шаблоны и использовать их для созданий однотипных договоров. 

Например, если один раз добавить шаблон и указать в нем набор меток, которые будут подставлены в его текст при печати или скачивании, то подготовка нового договора с клиентом, может занять вместо получаса всего пару минут. Менеджер вводит данные о клиенте в CRM систему и нажимает кнопку «Распечатать» или «Скачать». Договор будет сформирован на основе шаблона и автоматически заполнен реальными данными клиента.

Внедрив учет договоров в CRM системе вы сможете не только повысить скорость их согласования, но и позволит снизить до нуля вероятность потери нужного договора.

WireCRM добавили возможность задавать различные правила/проверки для вводимых данных менеджерами, которые будут действовать при добавлении записи или при редактировании, например, проверять при добавлении, что поле Телефон заполнено, Не равняется такому то значению, Равняется такому то значению, Не имеет дубликатов и тп, если проверка срабатывает, то выскакивает ошибка.

Правила способствуют повышению качества данных путем сохранения только допустимых значений, менеджер не сможет ввести неверное значение или пропустить заполнение важного поля, администратор может задать несколько правил проверки, содержащих ошибочное условие и соответствующее сообщение об ошибке. Правила проверки выполняются при сохранении записи.

Ещё одна неделя позади. Делимся, чем богаты. 

На этой неделе работали над оптимизацией управления, добавили несколько новый функций, а также немного проработали дизайн. 

1) Возможность привязывать и отвязывать социальные сети

Вы можете привязать или отвязать Facebook, Google, ВКонтакте. Для этого перейдите в настройки профиля и выберите нужные вам социальные сети. 

 2) Перемещение колонок в досках

Теперь вы можете менять колонки местами в пределах одной доски. Для этого зажмите шесть маленьких точек возле названия (Drag-and-drop) и перенесите колонку в нужное вам место. 

Эта деталь позволит улучшить рабочую цепочку и корректировку ошибок. Согласитесь, удобнее перенести колонку полностью, чем каждую задачу отдельно?

3) Немного изменили смену воркспейса

Освежили дизайн, сделали смену рабочего пространства немного приятнее.

4) Подсказки хоткеев

Проработали горячие клавиши для оптимизации управления. Вы можете познакомиться с ними, нажав на иконку своего профиля, далее “Горячие клавиши” в меню в правом углу.

Также подсказки будут появляться в момент постановки задачи:

5) Возможность делиться ссылками на задачи

Теперь вы можете поделиться задачей. Для этого нажмите на соответствующую иконку в раскладке задачи. Ссылка автоматически сохранится в буфере обмена.

Отправьте ее адресату. Готово! Вы восхитительны!

Если у получателя есть доступ к Weeek, он сможет вносить изменения в задачу, оставлять комментарии, менять приоритет и т.д.

6) Добавили нераспределенные задачи в календаре и досках

Теперь задачи, на которые не назначена дата выполнения, будут считаться нераспределенными. 

Чтобы найти их в календаре, нажмите на синюю иконку с лампочкой:

Вопросы, просьбы, идеи, отзывы? Ждем вас в нашем телеграм-чате:)