ПланФикс

Премиум аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация
от Planfix, Inc.
257 отзывов Задать вопрос

Это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов.

ПланФикс — это система-трансформер, предназначенная для управления работой всех подразделений компании. В базовом варианте он служит для управления проектами и задачами, ведения базы клиентов, обработки их обращений из мессенджеров и соцсетей, автоматического формирования документов и отчётов. При этом система обладает системой настроек, которая позволяет использовать его для управления различными бизнес-процессами.

В ПланФиксе нет отдельных блоков вроде «CRM», «Управление проектами» или «Телефония» — вместо этого система настраивается под процессы конкретной компании на более детальном уровне, используя стандартизированные объекты «Задача», «Действие», «Проект» и «Аналитика». Существуют готовые наборы настроек, называемые «конфигурации». В маркетплейсе системы можно ознакомиться с описаниями конфигураций, посмотреть видео с демонстрацией работы и выбрать подходящий вариант для старта.

Подробнее об объектах и подходе, который используется в системе:

  • Основной объект в системе называется «Задача». В отличие от традиционного подхода, задача в ПланФиксе в зависимости от процесса может становиться сделкой, поручением, встречей и т. п. Она представляет собой универсальный объект с данными, которые актуальны для данного процесса. Например, задача-сделка может содержать поля «Клиент», «Сумма сделки», «Дата следующей активности». Задача-встреча имеет поля «Дата встречи» и «Участники встречи». Добавляя нужные поля, пользователь ПланФикса создаёт на базе задачи нужный ему объект.
  • Каждый объект (задача) имеет определённый набор статусов, который также регулируется пользователями. Этот набор определяет жизненный цикл задачи, от момента её создания, до завершения. Настраивая этот набор статусов, пользователь определяет, как именно будет идти работа над этим объектом. Например, у задачи-сделки могут быть статусы «Квалификация лида», «Выяснение потребности», «Формирование предложения», «Ожидание оплаты» и так далее. У задачи-поручения свой набор статусов, у задачи-встречи — свой. Для каждого бизнес-процесса в ПланФиксе формируется свой процесс с набором статусов.
  • Ещё один базовый объект ПланФикса — «Аналитика». Аналитика служит для учёта разных параметров в ходе работы над проектами и задачами. Примеры аналитик: «Затраченное время», «Доходы», «Расходы». Внесённые аналитики затем видны в отчётах по проектам и задачам и помогают видеть общую картину работы в определённом разрезе. Примеры отчётов: «Доходы и расходы по Проекту Х», «Затраты рабочего времени сотрудника в разбивке по проектам и задачам», «Распределение затрат на командировочные по отделам».
  • Автоматические сценарии позволяют уменьшить количество рутинных операций и сократить количество ошибок, которые человек делает в процессе работы. Сценарии срабатывают при наступлении определённых событий и автоматически выполняют определённую пользователем последовательность действий. Например, при переводе задачи в другой статус сценарий проверит, заполнены ли нужные поля, и если чего-то не хватает, вернёт задачу исполнителю на доработку.

В общей сложности в ПланФиксе насчитывается более 400 инструментов для управления проектами, задачами и созданными на их основе объектами. Развёрнутое описание этих инструментов представлено на сайте системы. Бесплатный пробный период позволяет в течение 30 дней изучать все возможности системы без ограничений. После окончания пробного периода доступен переход на бесплатный пакет с ограничением части возможностей, но без ограничения срока действия пакета.

Интересные факты

  1. Первая версия ПланФикс увидела свет в 2010 году. Тогда это был простой сервис для управления задачами.
  2. В ранних версиях ПланФикса в заголовке каждой страницы сервиса был слоган «Хороший план, мистер Фикс!». Потом его убрали по просьбам пользователей, которые считали, что слоган недостаточно серьезен для бизнес-продукта.
  3. Гибкость ПланФикса дразнит мозг и люди часто используют систему нестандартным образом. Например, с его помощью управляют родительским комитетом, корпоративной библиотекой компании и даже семейным меню.
  4. Всё, что попадает в ПланФикс, становится задачей. Например, электронное письмо, сообщение в мессенджере или социальной сети. Эти задачи автоматически назначаются сотрудникам, которые обрабатывают запросы и отвечают на них прямо из ПланФикса. Так все коммуникации компании хранятся в одном месте, с общим поиском и историей общения.
  5. В Планировщике ПланФикса задача приобретает свойства списка, в который она попадает. Например, перетащив задачу из списка «Исполнитель Иванов» в список «Исполнитель Петров», физически изменяется исполнитель задачи. Это позволяет всегда видеть загрузку сотрудников и управлять ей простым перетаскиванием.
  6. В задачу ПланФикса можно добавить файл прямо с компьютера. А ещё можно перетянуть его из одной задачи в другую, открытую в соседней вкладке браузера.

Позиция в рейтинге

Контакты ПланФикс

Сайт: https://planfix.ru/
Email: support@planfix.me
Основан в 2009 г.
Находится в России

Сервисы, с которыми у ПланФикс есть интеграция

Услуги интеграторов

Цены на ПланФикс

Минимум 3
Есть Пробный период 0
Есть Бесплатный тариф 0
Способ оплаты: По подписке 0

Доступен 30-дневный пробный период и бессрочный бесплатный тариф. Платные тарифы от 3 евро в месяц за пользователя.

По запросу доступны льготные/бесплатные подписки для организаций, объединяющих бизнес: бизнес-ассоциаций, СМИ, бизнес-комьюнити и т. п.

Возможности ПланФикс

Платформы: Веб-приложение Веб-приложение Приложение Android Приложение Android Приложение iOS Приложение iOS 24
Развёртывание: Облако Облако 12
Доступные языки: Русский, English, Украинский 14
Есть Диаграмма Ганта 20
Есть Расписания 6
Есть Оценка и учёт затрат 18
Есть Отчёты 8
Есть Шаблоны проектов 9
Есть Приоритеты 8
Облачное хранилище (ГБ): Неограниченно 7

Безопасность и конфиденциальность

Персональные данные: Собираются 36
Есть Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 93
Есть Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 53
Есть Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 73

Законодательство

Есть Соответствие федеральному закону № 152-ФЗ Сбор данных, которые относятся к персональным, их последующая обработка и защита соответствуют федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 42
Есть Соответствие федеральному закону № 242-ФЗ Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ осуществляется с использованием баз данных информации, расположенных на территории РФ, согласно федеральному закону от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ. 33
Нет Входит в Единый реестр российских программ Сервис находится в реестре, который Минкомсвязь России создало в соответствии со статьёй 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с целью расширения использования российских программ, подтверждения их происхождения и поддержки правообладателей. 59

Совместная работа и личная эффективность

Есть Уведомления 41
Есть Управление доступом 28
Есть Поиск и фильтры 38
Есть Комментарии 24

Системы совместной работы

Управление проектом

Отзывы
Трюки
Новости
Кейсы
Посты

Отличный сервис и гибкая настройка!

Рекомендую
Хорошо
Надёжность
Удобство
Внешний вид
Цена
Поддержка
Функциональность

Плюсы

Очень нравится возможность настроить все под себя. Любой каприз, как говорится. Стараемся настроить все процессы так, чтобы вмешательство вручную было минимальным: практически все работает само.

Нравится логичность, простота. Лично я испытываю радость при работе с ПланФиксом! Он будит во мне мою инженерную молодость, желание разобраться и сделать конфетку.

Отличная возможность "отвязаться" от офиса совсем. Все могут быть на удаленке, и все равно рядом. Не нужно никого держать "в лавке".

Но самый большой плюс в том, что все привязано к одной сущности - задаче. Задачи, конечно, есть во всех системах, но здесь они возведены в абсолют. К этому не мгновенно привыкаешь, но оно того стоит. После этого твоя голова, до этого разрывающаяся на мессенджеры, почту, задачи, ежедневники, рукописные записки и т.д., понимает, что попала в абсолютный рай.

Минусы

Пока не удалось подобраться к Объектам, не все понятно. Но, скорее всего, это не минус ПланФикса, а недостаточный срок пользования нами. Наверное, хотелось бы увидеть какие-то посвящающие в новшества вебинары. Может, они даже есть, но я пока не увидела.

Было пару моментов изменения логики со стороны ПланФикса (и так логичная логика изменилась на еще более логичную, если так можно сказать), о которых мы узнали, когда у нас неправильно сработали задачи. Вот здесь хотелось бы какого-то более внимательного отношения к клиентам, например, информирования заранее, предупреждения, какой параметр нужно поменять в настроенных сценариях, чтобы не возникло сбоев в работе. В итоге нам пришлось обращаться за платной услугой к интегратору, чтобы все исправить. Это был дискомфортный момент. Надеюсь, такое больше не повторится.

Большая благодарность интегратору Сергею Кличеву (Дебет.Кредит), который помог нам настроить отличную конфигурацию. Они, как и мы, занимаются аутсорсингом бухгалтерских услуг, поэтому понимают наши проблемы с полуслова.

Я считаю, что для бухгалтеров ПланФикс - это лучший выбор! Интерфейс спокойный, размеренный, абсолютно логичное ВСЁ! В отличие от других систем, где: то недостаточный функционал, то кричащий интерфейс, который заставляет тебя нервничать, то отсутствует логика, то перебор с сущностями, то слишком дорогие тарифы для нашей небольшой организации и т.д. А здесь тарифы вполне демократичные. Очень рекомендую!

Отзыв о ПланФикс

Рекомендую
Хорошо
Надёжность
Удобство
Внешний вид
Цена
Поддержка
Функциональность

Плюсы

  • Гибкость
  • Техническая поддержка
  • Функциональность
  • База знаний

Минусы

  • Сложность настройки

В данной системе присутствует большое кол-во функционала, который можно гибко настроить под свои бизнес процессы. Хорошо развита База знаний, но даже если ее не хватает, то всегда можно написать в техподдержку и они достаточно быстро помогут в решении конкретной задачи.

Рекомендую для тех кто работает в основном с множеством задач!

Рекомендую
Хорошо
Надёжность
Удобство
Внешний вид
Поддержка

Плюсы

Работа некоторого функционала максимально удобна - например календарь, просто лучший и самый гибкий.

Гибкие настройки именно визуального вывода информации

Минусы

Маловато функционала, что бы превратить в более полноценную CRM. Например нельзя просто вывести проекты клиента в его карточке и т.п.

Общее впечатление отличное, хотя пришел к Планфикс не сразу, при том что знал о нем много лет. Поддержка в вайбере оперативна и без лишних пустых скриптов общается и решает вопросы.

Пока все устраивает

Рекомендую
Хорошо
Надёжность
Удобство
Внешний вид
Поддержка
Функциональность

Плюсы

Мы бухгалтерская организация и в первую очередь нам была важна постановка задач. ПланФикс справляется на 100%, напоминания, повторяющиеся задачи, все это очень удобно и быстро работает.

Минусы

Немного "заторможенное" приложение.

Мы перепробывали несколько CPM систем и эта, в данный момент эта самая удобная.

Лучшая CRM и хорошая учётная система

Рекомендую
Хорошо
Удобство
Цена
Поддержка
Функциональность

Являюсь интегратором и работаю со всеми популярными CRM системами и 1С.

Планфикс самая удобная система из всех, с чем работаю, как с точки зрения пользователя, так и с точки зрения разработчика.

Вот несколько примеров, чем удобен для конечного пользователя planfix:

– Если есть несколько сделок с одним контрагентом, то email переписка по каждой сделке будет происходить в своей карточке, а не в одной куче по всем сделкам.

– Очень гибкая автоматизация работы с мессенджерами и другими каналами коммуникации, можно реализовать любую схему необходимую для бизнес процесса.

– Возможности Планировщика включают в себя все самые сильные стороны разных сервисов. Например, если кто-то привык к трелло, то в CRM ему было работать не удобно, а в планфиксе удобно, здесь даже фотки можно выводить в карточках канбана.

– Мини-карточки воронки (канбана) можно гибко настраивать, выводить на них ту информацию, которая необходима.

– На минимальных тарифах доступен практически весь функционал системы, что и на более дорогих тарифах.

– В одной системе можно реализовать: Отдел продаж, магазин, производство, складской учёт, сферу услуг, сервис, управление проектами, зарплаты, финансовый учёт, управленческий учёт и т.д.

Импорт из Excel в ПланФикс: перенос данных открывает новые возможности для работы

24 ноября 2023

Яндекс Формы + ПланФикс = удобный инструмент для сбора и обработки заявок

14 ноября 2023

Как в один клик создавать типовые документы в ПланФиксе

25 октября 2023

Почасовое расписание ПланФикса — мощный инструмент для бронирования любых ресурсов

13 октября 2023

Почасовой календарь ПланФикса: Быстрый тайм-трекинг без перехода в задачи

31 августа 2023

Как перестать напоминать сотрудникам об их регулярных обязанностях

17 августа 2023

Вместо заметок и блокнота: как перестать терять идеи и начать их реализовывать

10 августа 2023

Быстрый запуск проектов в ПланФиксе

11 мая 2023

Поиск комментариев за определенную дату в ПланФикс

16 марта 2023

Равномерное распределение заявок между сотрудниками сделает работу эффективнее

12 января 2023

Синхронизация списков планировщика ускорит работу в ПланФиксе

29 декабря 2022

Расширенный список планировщика ПланФикс поможет найти нужную задачу или контакт

21 декабря 2022

Как поставить задачу из iOS в ПланФикс голосом за 3 секунды

15 октября 2021

ПланФикс для здорового питания

12 марта 2020

Как выставлять клиентам суммы к оплате банковскими картами и учитывать их платежи, не выходя из задачи

11 января 2018

Как поставить задачу себе или коллеге голосом с телефона

26 декабря 2017

В календарях ПланФикса теперь можно назначать время мероприятий с поправкой на часовой пояс сотрудников

26 октября 2023

Автоматический доступ к задачам и контактам добавили в ПланФикс

29 сентября 2023

Архивные карточки из Trello теперь импортируются в ПланФикс

19 сентября 2023

В ПланФикс добавили новый элемент управления бизнес-процессами

18 июля 2023

В ПланФиксе обновили форму создания задачи

7 июля 2023

В ПланФиксе появились пользовательские шаблоны уведомлений сотрудников

22 июня 2023

Новые настройки для работы с подзадачами появились в ПланФикс

7 июня 2023

В ПланФиксе теперь доступно формирование отчётов по расписанию

30 мая 2023

ChatGPT внедрили в ПланФикс

28 апреля 2023

В ПланФикс обновлен график «Воронка»

13 апреля 2023

Новый дизайн ленты комментариев появился в ПланФиксе

30 марта 2023

Объединение контактов и сотрудников внедрили в ПланФикс

2 марта 2023

Функция быстрых ответов в описании задачи появилась в Планфикс

16 февраля 2023

В ПланФиксе у многофункциональных динамических блоков появилось название

15 декабря 2022

В CRM ПланФикс появилась диаграмма связей

6 декабря 2022

Новая жизнь быстрых ответов ПланФикса

11 ноября 2022

Карточки компании в планировщике ПланФикса стали удобнее

28 октября 2022

Новое отображение ссылок на задачи появилось в ПланФиксе

15 октября 2022

Дополнительная обработка текста входящих в ПланФикс данных

1 октября 2022

Расписание проектов появилось в ПланФиксе

17 сентября 2022

Новинка в автоматических сценариях контактов в ПланФиксе

7 сентября 2022

Меню быстрого доступа к последним объектам в ПланФиксе сэкономит время пользователей

19 августа 2022

Новинки в динамических блоках и вычисляемых полях ПланФикс

5 августа 2022

Цветные метки появились в ПланФиксе

25 июля 2022

В ПланФиксе сделали описание задачи функциональнее

9 июля 2022

В ПланФиксе доработали «Расписание по дням»

24 июня 2022

В ПланФиксе автоматизировали открытие панелей задачи

11 июня 2022

В Планфиксе изменили тарификацию облачного хранилища

1 июня 2022

В Планфиксе усовершенствовали расписание по дням

19 мая 2022

В ПланФиксе расширили возможности по автоматизации бизнес-процессов.

5 мая 2022