35 неделя улучшений Envybox: EnvyCRM, личный кабинет

Новая оплата в личном кабинете

Теперь в личном кабинете можно оплатить все виджеты сразу или выбрать необходимые. Оплата осуществляется с баланса (при условии, что в поле “на баланс” будет 0), с банковской карты, WebMoney, Яндекс.Деньги и QIWI. При оплате онлайн чата на одном сайте пользователь, получает этот виджет на других сайтах в подарок. Данная функция доступна не для всех пользователей, так как проходит А/В-тестирование.

Переносимая задача больше не отображается в шкале загруженности в CRM

Если у Вас есть две задачи в CRM, которые назначены на одно и тоже время:

И вы хотите перенести одну из этих задач, то она не будет отражаться в шкале загруженности, чтобы не путать пользователя. Вы увидите, что на это время у вас только одна задача, так как вторую вы уже переносите.

Информация об удалённом лиде

В случае, если сотрудник удаляет лида:

то вся информация об удалённом лиде будет отображена в разделе “Отчёты” - “Что делал”:

А именно, номер телефона и имя лида, если они были введены:

Интеграция CRM и интернет-бухгалтерии “Моё дело”

Мы добавили новый сервис для интеграции с CRM, который вы можете найти в разделе “Настройки” - ”Интеграция” - “Сервисы”:

Мы разработали решение для автоматического обмена данными. В рамках этой интеграции вы сможете выгружать данные из CRM в сервис Моё Дело. На текущий момент возможно передать:

• выставленные счета
• данные контрагентов
• данные об услугах
• статус платежа

С подробной инструкцией по подключению Вы сможете ознакомиться перейдя по ссылке:

Объединение сделок в CRM

Теперь у пользователей есть возможность объединить две сделки в одну. Для этого нужно нажать троеточие слева от имени клиента и выбрать пункт “Объединить сделки”

После чего откроется окно поиска сделки, где пользователь может найти сделку исходя из имени клиента или имени самой сделки:

При этом выбрав действия, которые необходимо сделать с полями сделок:

В итоге, нажав на кнопку “Объединить”, пользователь получает одну сделку, с теми полями, которые были выбраны в настройках при объединении сделки.