Евгений Цыгулев

Объект CRM-системы можно привязать к чату поддержки

Раньше этот функционал был доступен только чатам с клиентами из соцсетей и мессенджеров. Объекты CRM можно привязать к чатам поддержки в виджете на сайте компании. 

Когда клиент через виджет закажет, например, десять красных матрешек, менеджер создает два объекта —  сделку для себя и задачу для производства. Затем прикрепляет их к чату. Если клиент напишет и попросит сделать матрешек синими, то  менеджер в пару кликов внесет изменения в карточки объекта и вернется в чат, чтобы сообщить клиенту, что его запрос выполнен. До обновления такие правки отнимали у менеджера время, клиенту приходилось долго ждать ответа в чате. В карточке можно посмотреть переписку с клиентом, она отражается в активностях объекта. 

Договор можно создать и загрузить автоматически

Если вы часто создаете и загружаете договоры в S2 CRM, то теперь можете автоматизировать этот процесс и экономить время. Создайте под сделку сценарий и пропишите условие, при выполнении которого система генерирует договор автоматически. 

Например, когда менеджер открывает карточку сделки и в поле «Описание» пишет «Создать договор», CRM-система создает заполненный договор, где одной стороной будет ваша компания, а второй — объект сделки. 

Следующий сценарий загрузит в карточку заполненный договор: укажите в условиях сценария создание, а в действии — подготовку документа. 

Новые поля карточек объектов

Появилось поле «Группы» в карточке контакта. Раньше принадлежность клиента к группе можно было увидеть только в разделе «Записи», а теперь из карточки контакта вы можете добавить человека в группу. 

Добавили поле «Счет» в карточки заявок и сделок. Теперь можно в один клик найти сделки, к которым не прикреплен счет и добавить его в несколько кликов. Просматривайте прикрепленные счета из таблицы раздела. 

Создали поля «Сумма продуктов» и «Общее количество продуктов» в шаблонах. Если в документе нужно отразить количество и сумму продуктов, укажите их через шаблонные значения.

Вам больше не нужно ничего копировать, вставлять и форматировать. Если на компьютере есть файл, созданный в Word, вы можете использовать его в CRM как шаблон документа. 

Для этого: 

1. Откройте документ в программе Microsoft Office Word;
2. Перейдите в настройки шаблонов S2 и скопируйте нужные шаблонные значения;
3. Вставьте шаблонные значения в документ;  
4. Сохраните документ в формате DOCX и загрузите его в S2 CRM как шаблон.

Сгенерированный по шаблону документ автоматически добавится в карточку объекта, когда сработает сценарий. Например, вы перевели сделку на этап «Коммерческое предложение», и система сама создает коммерческое предложение, подставляет нужные данные: ФИО клиента, название компании, перечень товаров и услуг и прикрепляет документ к карточке объекта.

Файл из карточки объекта можно отправить по электронной почте и скачать в формате pdf или docx.

Разработчики S2 CRM добавили в систему новое поле «Список (внешний источник)». Поле работает как обычный список, но его пункты не нужно вносить в CRM вручную — данные автоматически загружаются и обновляются из указанного источника. 

Представим, что вы продаете товары в интернете и сотрудничаете со службой доставки, у которой пункты самовывоза по всей стране. Как правило, актуальный список адресов, откуда клиенты могут забрать заказ, часто меняется, поэтому вы можете столкнуться с проблемой. Вам нужно будет постоянно обновлять данные в CRM вручную, чтобы ваши менеджеры могли указывать в карточках объектов актуальную информацию.

Решить эту проблему поможет новый тип поля «Список (внешний источник)». Если данные о пунктах выдачи заказов хранятся на стороннем ресурсе в виде JSON-файла, то с помощью нового поля можно сделать так, чтобы информация добавлялась в систему автоматически.

Чтобы указать в карточке объекта актуальную информацию, просто нажмите на новое поле и выберите из списка нужный вариант. Если вариантов слишком много, то можно воспользоваться быстрым поиском. Впишите в поисковую строку первые буквы слова, и система предложит на выбор подходящие варианты.

Пример использования поля «Список (внешний источник)» в карточке сделки в S2 CRM

S2 CRM интегрировали с MCN Telecom — виртуальной АТС для бизнеса. Таким образом теперь пользователи S2 могут выбирать сразу из 20 поставщиков телефонии. В этом обзоре расскажем, какие возможности даёт интеграция S2 и IP-телефонии в целом, и интеграция c MCN Telecom в частности. 

Быстрые звонки из CRM

Пользователям S2 CRM не нужно искать номер клиента и набирать его вручную. Для выполнения звонка, достаточно нажать на номер из любого места системы: из карточки объекта, таблицы контактов, доски задач и т.д.

Если выполняется входящий звонок, то CRM отобразит уведомление с именем клиента. При нажатии на него система откроет карточку объекта. Это дает возможность прямо во время разговора с клиентом вносить информацию о нем в CRM, а также просматривать историю взаимодействия с ним: его заказы, счета, документы.

Прослушивание записей звонков

Все звонки, которые проходят через телефонию MCN Telecom записываются. Пользователи S2 могут скачать их или прослушать в CRM в любое время. Выделим 4 ситуации, когда прослушивание звонков может оказаться полезным: 

• Ваш сотрудник что-то забыл. Например, записать телефон или адрес электронный почты клиента. Чтобы снова не перезванивать клиенту, можно просто прослушать запись разговора. 
• Разрешение конфликтов. Если клиент настаивает, что ему, например, пообещали бесплатную доставку, но это не так, то не спорьте с ним, а просто скиньте запись разговора. 
• Увеличение KPI сотрудников. Если у вас есть менеджер, у которого плохо получается отрабатывать возражения, то вы можете прослушать записи его разговоров, понять что он делает не так, и помочь ему.
• Контроль соблюдения скриптов. Вы можете прослушивать записи звонков, чтобы проверять, работают ли ваши сотрудники по выданным разговорным скриптам.  

Пример прослушивания звонка из таблицы модуля «Звонки» в S2 CRM

Звонки с мобильного телефона 

Пользователи S2 могут интегрировать CRM с виртуальной АТС и SIM-картой от MCN Telecom. При этом информация о звонках будет сохраняться в CRM их записи будут доступны для прослушивания. Добиться этого удается с помощью технологии FMC, которая позволяет:

1. Звонить с мобильного телефона, но клиент увидит, что вызов выполняется с городского номера. Это будет полезным, если ваши сотрудники не всегда работают из офиса и им иногда приходится общаться с клиента из дома.

2.  Звонить из карточки CRM, но звонок будет выполняться с SIM-карты менеджера. Функция пригодится, если у вас есть постоянный клиент, к которому прикреплен определенный сотрудник. Таким образом, при вызове клиент будет знать, что ему звонит менеджер, который курирует его заказы. 

3. Экономить на связи. Функция FMC от MCN Telecom объединяет мобильную, городскую и корпоративную связь, поэтому все звонки внутри корпоративной сети бесплатные. 

Отчеты по звонкам

Пользователи S2 могут строить отчеты по звонкам, благодаря которым можно:

• узнать, сколько вызовов сотрудник выполнил за день, неделю, месяц или другой период;
• отследить динамику входящих звонков и сравнить показатели менеджеров между собой;
• выяснить, скольким клиентам менеджер позвонил за рабочий день, скольким не ответил и до скольких не дозвонился;
• поставить сотрудникам план по звонкам и отслеживать его выполнение.  

Дашборд с отчетам по звонкам сотрудников в S2 CRM

Разговорные скрипты в карточках заявок и сделок

Пользователи нашей CRM могут добавлять в карточки объектов сценарии разговоров. С их использованием, сотрудники всегда будут знать, что сказать клиенту, как ответить на возражение и какие дополнительные услуги предложить.

Пример использования разговорных скриптов в карточке сделки S2 CRM

Запуск сценариев автоматизаций из карточек звонка

При каждом новом вызове в S2 создается карточка звонка. В ней отображается вся информация о разговоре: дата вызова, запись, длительность время начала и завершения разговора.

Функционал карточки можно дополнить и добавить в нее кнопки, которые будут запускать сценарии автоматизаций. Например, это могут быть такие кнопки:

• «Оформить сделку». Заявка будет автоматически преобразована в сделку;
• «Перезвонить позже». В системе создастся задача на перезвон клиенту;
• «Отправить КП». На почту клиенту будет выслано коммерческого предложение. 

Преимущества таких кнопок в том, что они позволяет выполнять времязатратные задачи всего за несколько секунд. Это позволяет вам быстрее обрабатывать заявки и, как следствие, увеличивать конверсию в сделку. 

Карточка звонка в S2 с настроенными кнопками для запуска сценариев автоматизации

Отличная новость для пользователей, чьи сайты созданы на конструкторе Tilda. Теперь вы можете отслеживать переходы по UTM-меткам прямо из S2 CRM.

Использование UTM меток для форм захвата заявок и сделок позволит узнать:

1. Какой рекламный баннер сработал;
2. Откуда пришли заявки;
3. По какой ключевой фразе пришли заявки.

Раньше просмотреть эту информацию вы могли только в Яндекс. Метрике или в личном кабинете Tilda. Теперь это можно сделать из S2 CRM. Просмотр данных по UTM-меткам доступен как в таблицах модулей, так и внутри карточек объектов.

Пример. У вас есть 2 рекламных баннера, в ссылки по которым вставлены UTM-метки. Когда человек перейдет по одному из баннеров и оставит заявку, то в S2 CRM вы увидите, с какого именно баннера пришел клиент.

А если вам нужно сравнить несколько баннеров и оценить их эффективность, то вы можете открыть раздел заявок в виде таблицы и настроить фильтр по UTM-меткам. Это позволит узнать, сколько заявок пришло с каждого баннера, и вы поймете, какой из них сработал лучше.

Карточка заявки с отображением данных по UTM-меткам