Low-code в России: Быстрый рост без иностранных конкурентов

Кто есть кто на рынке low-code в России

До событий февраля 2022 года на рынке low-code или LCAP (low-code application platform) в России были представлены решения следующих крупнейших иностранных компаний и представляли большую долю российского рынка (свыше 60 %): Creatio, Mendix, Appian, Salesforce, а также LCAP-решения от SAP и Microsoft.

Почти все перечисленные компании объявили о планах свернуть свою деятельность в России или приостановить её из-за начала специальной военной операции на Украине и санкций.

Однако часть всё же временно отложили уход в связи с тем, что по-прежнему остаются годовые контракты на техническое обслуживание в РФ, за неисполнение которых компаниям грозят юридические риски.

Продукты LCAP иностранных вендоров использовали многие компании российской промышленности, энергетики, финансового сектора и др. К примеру, многие крупные российские компании использовали решения на платформе Creatio.

Доля иностранных компаний, продающих LCAP решения на российском рынке, сократилась до минимальных значений (не более 5 %): решения уровня enterprise фактически более не продаются западными компаниями.

Число действующих игроков на российском рынке, вследствие приведённых выше причин, относительно невелико.

Топ-10 вендоров выглядит следующим образом:

1. Naumen
2. ELMA
3. Comindware
4. Knowledge Space
5. PIX Robotics
6. Amber
7. GreenData
8. FIS
9. Pyrus
10. Directum

Коробочное решение, разработка или LCAP

Российские крупные корпоративные заказчики в настоящий момент стоят перед выбором: покупка стороннего «коробочного» решения, собственная разработка или приобретение LCAP для создания и постепенного развития необходимого функционала.

Все варианты имеют свои плюсы и минусы.

Первый вариант — использовать готовые «коробочные» ИТ-решения — это наиболее консервативный путь, который может выглядеть безрисковым на первый взгляд, но, как правило, содержит ограничения, которые могут стать фатальными для проекта:

1. многие готовые «коробочные» решения давно существуют на рынке, медленно развиваются и, соответственно, не удовлетворяют современным требованиям компаний;
2. как правило, коробочные решения основаны на устаревшем стеке технологий;
3. готовые решения сложно адаптировать к существующей методологии компании;
4. ещё сложнее происходит интеграция со смежными ИТ-системами;
5. такие решения обычно довольно дороги;
6. внедрение происходит по стандартной схеме: обследование, проектирование, поэтапное внедрение, тестирование и доработка, опытно-промышленная и затем промышленная эксплуатация – очевидно, что такой проект длится довольно долго.

Второй вариант — собственная разработка, потенциально обеспечивает наибольшее соответствие функционала создаваемого решения специфике компании, а также опирается на актуальный технологический стек. Но, при этом данному варианту также свойственны ограничения:

1. значительные затраты на содержание собственной разработки (по сути полномасштабного ИТ-бизнеса);
2. некоторые типы задач предъявляют повышенные требования к гибкости и адаптивности решений не только на стадии разработки, но и на стадии эксплуатации. К подобным задачам, например, относится создание систем планирования всех видов. Здесь собственная разработка практически всегда оказывается малоэффективной.

То есть, собственная разработка в наибольшей степени подходит для решения отдельных узкоспециализированных задач, для которых невозможно или затруднено применение «коробочных» решений или LCAP.

Третий вариант — применение LCAP для создания и поступательного развития необходимого функционала — это очевидный современный тренд на ИТ-рынке. Прежде всего потому, что low-code платформы развиваются «нога-в-ногу» с развитием мировых информационных технологий. Эти платформы легко имплементируют новые сервисы и возможности, и позволяют как из конструктора собирать любой функционал, превращая его в промышленное ИТ-решение.

Многие передовые компании стремятся органично комбинировать все три варианта с учётом их плюсов и минусов:

1. коробочные решения в тех случаях, когда они являются отраслевым стандартом и давно подтвердили высокую эффективность (например, решения на платформе 1С);
2. собственную разработку для решения узкоспециализированных функциональных задач, которые предъявляют очень специфические требования к вычислениям, процессам, интерфейсам и т. д.;
3. LCAP для решения управленческих задач, таких как организация совместной работы, управление потоками данных, планирование, мониторинг и анализ.

К подобным компаниям относится, например, «Газпром нефть» которая осуществляет собственную внутреннюю разработку, однако при этом используют и «коробочные» решения, и российские LCAP (как пример — система интегрированного планирования «Газпром нефти» на базе LCAP Knowledge Space).

Сегодня LCAP вызывают неоднозначное отношение. С одной стороны, можно говорить об относительно низком уровне доверия со стороны консервативного ИТ-сообщества и, прежде всего, профессиональных разработчиков, которые видят в них лишь недоразвитые инструменты ИТ-разработки. Однако со стороны бизнес-заказчиков всё чаще слышны заявления о том, что именно LCAP позволяют эффективно решать те задачи, с которыми не смогла справиться собственная или заказная разработка, а у самого подхода есть очевидные преимущества, такие как:

1. высокая скорость создания и внедрения;
2. умеренная стоимость владения — существенно ниже стоимости владения классическими ИТ-решениями забываемых западных вендоров;
3. минимальная зависимость от разработчиков в классическом смысле слова — от программистов, т. к. решения на базе LCAP создаются так называемыми «гражданскими разработчиками», то есть моделистами или бизнес-аналитиками;
4. максимальная кастомизация — как и при собственной разработке, LCAP позволяют учесть всю необходимую специфику деятельности любой компании;
5. гибкость, сопоставимая с Excel, которая позволяет реализовать на платформе практически любые алгоритмы и интерфейсы;
6. современные технологии;
7. простота развития и масштабирования.

В исследовании приведена карта российских LCAP систем, на которой они распределены по горизонтали и вертикали в зависимости от:

• универсальности (от узко специализированных решений до решений, применимых в любой отрасли и компании);
• сферы применения (от решений, предназначенных в большей степени для автоматизации бизнес-процессов до тех, которые позволяют решать более разноплановые и сложные задачи – такие как планирование разных областей деятельности).

При этом не приводится рейтинг систем, оставляя на решение читателей то, какая система наиболее применима в том или ином случае – для разных задач.

Спрос и тренды

В целом, платформы с низким кодом более применимы в отраслях, требующих наибольшей гибкости, настройки и возможности быстрой разработки и модификации приложений, говорится в исследовании. Они могут помочь компаниям стать более гибкими, эффективными и инновационными, что особенно важно в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

Никита Калинкин приводит список отраслей, где low-code решения наиболее востребованы.

Финансовые услуги: финансовым учреждениям необходимо быстро создавать и модифицировать приложения, чтобы не отставать от меняющихся правил, рыночных условий и требований клиентов. LCAP позволяют разработчикам создавать приложения без кода, сокращая время разработки и повышая гибкость.

Промышленность: компаниям-производителям необходимо отслеживать производственные процессы, управлять запасами и обеспечивать контроль качества. LCAP могут помочь оптимизировать эти процессы, позволяя разработчикам создавать собственные приложения, соответствующие их конкретным потребностям.

Розничная торговля: розничным компаниям необходимо создавать специальные приложения для управления запасами, анализа данных о продажах и отслеживания поведения клиентов. LCAP могут помочь розничным компаниям быстро создавать приложения, которые отвечают их уникальным потребностям и улучшают их итоговую прибыль.

В исследовании также есть перечень всех отраслевых применений.

Сферы применения LCAP-решений

В исследовании также конкретизируется оценка спроса: по данным г-на Калинкина, крупные клиенты — это примерно 120 компаний из ТОП-500 рейтинга РАЭКС Аналитика.

В списке представители телекома — Ростелеком, МТС, Мегафон; Банки — Сбер, ВТБ 24, Альфа-Банк, Тинькофф; нефтегаза — Газпром, Газпром нефть, Лукойл; промышленности — РусАгро, ФосАгро; прочих отраслей, а также госсектора — АКРА B2G, Правительство Москвы, ФОИВы, Региональные ОИВ.

Количество потребителей из среднего и малого бизнеса оценивается примерно в 10 тыс. компаний. Эти компании представляют финансовые услуги, ритейл, промышленность и гостиничный бизнес.

В исследовании прогнозируется рост числа пользователей. Основным драйвером роста станет развитие крупных экосистем VK, Yandex, Сбер, которые будут предоставлять доступные LCAP-решения и сопутствующие облачные сервисы.

Еще один прогноз, который дает г-н Калинкин — изменение спроса на уровне пользователя. В краткосрочной перспективе к числу тех, кто использует low-code решения добавятся Citizen-разработчики (или «гражданские разработчики») — это пользователи, не обладающие техническими знаниями, которые создают программные приложения с использованием платформ с низким кодом. Citizen-разработчики или попросту бизнес-аналитики (без знаний в области программирования) используют платформы с низким кодом для автоматизации бизнес-процессов, создания информационных панелей и отчетов, а также анализа данных. ИТ-специалисты, в свою очередь, обеспечивают развертывание пользовательских приложений, а также помощь при интеграции решений на базе LCAP с другими системами ИТ-ландшафта компании.

Тренды развития low-code

Low-code платформы, по мнению автора исследования, тоже будут меняться. В документе сформулированы девять трендов, касающихся развития их функциональных возможностей.

LCAP будут интегрироваться с облачными сервисами. Многие платформы с низким кодом теперь интегрируются с российскими облачными сервисами, к примеру, такими как Yandex Cloud, что упрощает интеграцию с другими системами и сервисами.

В перспективе будут создаваться крупные промышленные решения для планирования на LCAP, которые будут заменять западные решения в области управления эффективностью (CPM), планирования цепочек поставок (SCP), интегрированного планирования (IBP) и отдельных модулей ERP-систем. Среди западных примеров: Anaplan, Mendix, из российских — Knowledge Space.

В LCAP будет внедряться искусственный интеллект и машинное обучение, что упростит разработчикам создание интеллектуальных приложений.

Развитие получат LCAP маркетплейсы: платформы с низким кодом разрабатывают торговые площадки, где пользователи могут найти готовые компоненты и шаблоны, что позволяет ускорить разработку приложений.

Расширится список инструментов для совместной работы. LCAP вендоры делают упор на сотрудничество между разработчиками, позволяя членам команды работать над одним и тем же приложением одновременно.

Ожидается дальнейшее внедрение ИИ-ассистентов. Некоторые платформы с «низким кодом» предлагают помощников ИИ, которые могут направлять разработчиков в процессе создания приложений, упрощая создание приложений для нетехнических пользователей.

Больше внимания будет уделяться проблемам безопасности, с помощью функции, помогающим разработчикам обеспечить информационную безопасность компаний, применяющих приложения на базе LCAP.

Low-Code DevOps. Платформы с низким кодом включают возможности DevOps, что позволяет разработчикам более эффективно создавать, тестировать и развертывать приложений.

Замена разработчикам

Отдельная часть исследования касается влияния LCAP решений на ИТ рынок труда. Оно описывается как «двойственное». С одной стороны, прогнозируется снижение потребности в традиционных ИТ-специалистах, с другой стороны, автор документа ожидает рост Citizen-разработки.

Платформы LCAP позволяют людям с небольшим опытом программирования или без него разрабатывать программные приложения, а это означает, что спрос на традиционных разработчиков программного обеспечения может снизиться.

Однако этот сдвиг может также привести к увеличению спроса на другие роли, такие как бизнес-аналитики, менеджеры проектов и дизайнеры пользовательского опыта, поскольку люди с этими навыками по-прежнему будут необходимы для разработки программных решений.

Кроме того, возможность быстро и легко разрабатывать программные приложения с использованием платформ с низким кодом также может привести к повышению производительности и эффективности, поскольку предприятия могут разрабатывать программные решения самостоятельно, а не отдавать эту задачу сторонним разработчикам. Это может привести к экономии средств для бизнеса.

Однако, автор исследования предупреждает о важном риске: качество разрабатываемых приложений может снизиться из-за недостаточного опыта по созданию ИТ-решений у Citizen-разработчиков. Люди без опыта программирования могут не полностью понимать последствия своих решений при разработке. Нивелировать эти риски можно путем привлечения компаний с достаточным опытом внедрения решений на базе LCAP. Подобными компаниями могут стать современные поставщики сервиса управленческого консалтинга, так как их сотрудники имеют большой опыт в создании продвинутых Excel-моделей, которые, по сути, являются прообразом LCAP-решений. Как показывает практика, сегодня представители крупнейших консалтинговых групп активно изучают российские LCAP, проходят сертификацию и начинают их применение в ходе реализации крупных проектов.

Редакция Startpack предлагает представителям всех упомянутых компаний, программных продуктов и брендов прокомментировать результаты исследования, опубликованные в нашем материале. Мы уверены, что мнения игроков рынка будут полезны для специалистов-разработчиков и пользователей программных продуктов и решений. Startpack готов предоставить площадку для публикации мнений.

Что мы знаем о Никите Калинкине

Окончил МГУ им. Ломоносова и НИУ ВШЭ. Ранее работал в Сколково в роли ИТ-эксперта, до этого был консультантом McKinsey. В настоящий момент занимается стратегическим консалтингом в компании Kept (ex. KPMG).

Комментарии игроков рынка

Приглашение прокомментировать исследование рынка Low-code систем в России, опубликованным Startpack, принял ведущий аналитик компании Comindware Игорь Простоквашин.

Примечание Startpack: Comindware Business Application Platform — это Low-code платформа для построения корпоративных приложений для решения каких-либо бизнес-задач, например, ведение клиентов и управление заказами (CRM), управление заявками и документооборот (ECM), управление IT-инфраструктурой (ITSM), проектами и поручениями и другие.

Comindware Business Application Platform основана на графовой базе данных, что обеспечивает ей гибкость и позволяет в минимальные сроки решать задачи управления данными, процессами (BPMS), поручениями (ACM) и проектами, поддерживает мобильные устройства и облачную версию.

Продукт компании- яркий пример приверженности low-code концепции с момента начала его разработки.

Игорь Простоквашин, ведущий аналитик компании Comindware:

«Действительно, кейсов применений инструментов low-code становится все больше и больше. Очевидно, что за интерес к этой технологии заметно вырос. И далеко не только благодаря зарубежным вендорам, которые инвестировали средства в своё продвижение на российском рынке. Мы отчётливо видим ситуацию с применением отечественных решений и можем уверенно говорить, что конкуренция на рынке low-code решений в России между отечественными и зарубежными компаниями всегда была достаточно сильной и очевидной для заказчиков. Безусловно, если мы говорим о финансовых возможностях западных брендов и их инвестициях в рекламу, то они были шире, чем у российских брендов. Многие из ушедших вендоров, возможно, делали ставку на пиар, но это не отражает реальные возможности и качество их технических решений.

Важно понимать, что сегодня ключевым аспектом успешного применения low-code является его способность демонстрировать устойчивый эффект. Внедряя low-code решения компании ожидают решить конкретные задачи, ускорить процессы и сам бизнес, создавая условия для успешной конкуренции в своей сфере.

Сейчас рынок low-code в России ещё находится на стадии развития. Например, раньше у многих компаний отсутствовал опыт работы с LCAP, и этот процесс мог сопровождаться определёнными сложностями. Однако сейчас появилось и увеличивается количество профессиональных бизнес-аналитиков, специализирующихся именно на LCAP, что даёт возможность эффективно использовать технологию и достигать желаемых результатов. Напомним, что использование LCAP в бизнесе существенно повышает гибкость и оперативность оцифровки процессов, позволяя компаниям быстро реагировать на изменяющиеся требования рынка и бизнес-процессов. Благодаря визуальным интерфейсам и предопределённым компонентам, разработчики и бизнес-аналитики могут эффективно сотрудничать и быстро работать над созданием программных решений, что улучшает коммуникацию и повышает эффективность любых проектов».

Редакция Startpack также получила комментарий от директора ELMA Алексея Трефилова.

Примечание Startpack. Флагманский продукт компании ELMA — CRM система, которая содержит в себе набор основных функций работы с клиентами. Она помогает в организации базы контрагентов, контактов, управлении взаимоотношениями; предоставляет удобные инструменты сортировки и поиска нужной информации. ELMA CRM представляет собой полноценный инструмент организации работ с клиентами.

Помимо управления продажами, ELMA CRM обладает внутренним порталом с задачами, календарём, лентой событий, дисциплиной, базой знаний, предлагает средства управления бизнес-процессами, активную ворону продаж, и интеграцию с телефонией.

Алексей Трефилов, директор ELMA:

Действительно, Low-code инструменты широко используются большинством крупных российских компаний. Можно говорить о повышении зрелости рынка Low-code. В большинстве случаев это не замена классической разработке, а отдельный трек с собственным бэклогом.

Low-code отлично решает задачи по созданию продуктов, которые не требуют большого количества кастомизации. В этом случае использование конструкторов наиболее эффективно. А простота интерфейсов наилучшим образом раскрывается в задачах, когда в приложении требуется обеспечить работу большого количества сотрудников с различными ролями. Поэтому ещё несколько лет назад большинство пилотных проектов в крупных компаниях были ориентированы на автоматизацию сервисных бизнес-процессов: процессинг больших цепочек согласований с огромным количеством простых интерфейсов.

Здесь Low-code обеспечивает максимальную скорость разработки не только благодаря технологии конструкторов, но и за счёт возможности легко вовлечь в проект бизнес-пользователей. Я часто говорю, что Low-code — это новый стандарт разработки, а не просто очередная технология, и допустить мысль, что инструмент потеряет актуальность, я не могу. Сегодня подход быстрой разработки на конструкторах показал свою эффективность. При этом на практике же Low-code вряд ли полностью вытеснит классическую разработку из R&D отделов крупных компаний — это различные инструменты для разных задач, которые можно умело сочетать для достижения целей бизнеса.