Добавили в SalesapCRM копирование сделок, заявок, задач, счетов и платежей

Привет! Мы научили SalesapCRM копировать объекты в один клик. Рассказываем, почему мы решили, что это важно, и как вообще работает новая функция :)

Зачем копировать объекты

Наверное, в любой компании бывают ситуации, когда проще скопировать старый объект, а не создавать новый.

• Постоянный заказчик продлевает одну и ту же услугу — в карточке сделке не меняется ничего, кроме срока оплаты.
• Пять клиентов друг за другом покупают один и тот же товар — в карточке меняется только клиент.
• Менеджер выполняет одни и те же задачи — меняется только дедлайн.

Чтобы экономить время в таких ситуациях, мы добавили копирование объектов (в системе оно называется дублирование :)).

Кнопку «Дублировать» нужно искать в таблице с объектами.  Нажимаете на значок ⋮ справа от чекбокса, и выбираете действие.

Можно скопировать несколько объектов одновременно. Для этого выделите все нужные записи галочками и нажмите «Дублировать» на панели задач, которая появляется сама :)

Как работает копирование

В новый объект скопируются не все данные, а только те, которые остаются неизменными.

• для сделок и заявок это «привязанные» клиенты и соисполнители;
• для задач — связанные объекты, соисполнители и дедлайны (рассчитываются автоматически);
• для счетов и платежей — суммы, плательщики, информация о назначении и реквизиты.

Конечно, данные в новом объекте можно редактировать, как захочется.

Информация, которая меняется от объекта к объекту не скопируется. Например, в новой сделке вы не найдёте счетов или договоров из старой.

Копируйте с удовольствием :)