Мегаплан добавляет к клиенту финансовую информацию

Фильтры в списке контактов

Можете группировать клиентов. Теперь фильтры для быстрого просмотра списка клиентов можете создавать в новом интерфейсе. Доступна комбинация условий. Пока фильтровать список можно не по всем полям.

Новые вкладки с финансами

Все данные о контрагенте, естественно, в его карточке. В обновлённой карточке можете увидеть вкладки «Счета» и «Баланс». Они покажут, сколько вы должны контрагенту и сколько он должен вам.

В «Счетах» система выводит сумму всех счетов. При клике на вкладку увидите детали по счетам и сможете добавить новые.

Баланс — общая сумма финансовых операций. Здесь детали по текущим операциям. Можно посмотреть завершенные и добавить новые. Вкладка доступна только пользователям тарифа «CRM: Клиенты и продажи+».

Изменения в журнале клиента

Чтобы упростить работу по клиентам, команда структурировала журнал Мегаплана с комментариями и изменениями. Если у вас подключена интеграция с почтой и IP-телефонией, то письма и записи вызовов, кроме основной ленты, дублируются в отдельных вкладках ленты.

Больше условий в списке задач

В обновленном списке задач можете, наконец, настраивать, вывод нужной информации. Сами колонки легче перетаскивать, а по клику на них — менять сортировку списка.

Появилась установка интервалов для повторного создания задач по шаблону. Задачи будут появляться у исполнителя по расписанию из шаблона.

О других новшествах Мегаплана всегда можете узнать из блога сервиса.