Как Мегаплан меняется в сентябре?

Новое меню — цвета и скорость

Изменилось меню модулей, появилась иконка рабочего стола и переработали шрифты в поисковой строке. Чтобы ты не отвлекался от работы, меню сделали монохромным. Иконка меняет цвет, если наведёшь на нее курсор.

Чтобы перейти в нужный раздел, активируй соответствующую иконку. Мегаплан покажет те разделы, к которым есть доступ. И сохранилась возможность добавлять новые элементы — задачу, клиента или отчет — нажав на знак плюса под активной иконкой.

Если опустить страницу, иконки исчезнут — останутся названия модулей. Лишнюю информацию убрали в правый верхний угол экрана под аватар.

Конструктор отчетов — мелочи, подсказки и фильтры

Теперь проще создавать и редактировать отчеты в конструкторе. Ещё Мегаплан научился экспортировать данные с экрана. Если это старый отчет, в котором ты поменял условия фильтра, в выгрузке появятся новые данные.

Если хочешь изменить пару цифр в отчете, но сохранить обе версии, можешь создать новый на основе старого. Мегаплан даже запомнит последнюю настройку сортировки.

Мегаплан сам предлагает колонки для отчета при выборе объекта, будь то задача, сотрудник или сделка — не нужно называть их вручную. Если нужного параметра нет, начни печатать — Мегаплан предложит ещё варианты.

Отчеты стали подробнее благодаря новым условиям фильтрации. Появились новые поля: по событиям.

Новый автосценарий для работы с клиентами

Мегаплан автоматически назначает встречи и звонки, отправляет уведомления клиентам. Для этого можешь создать автосценарий. Он сам изменяет значения полей в карточке клиента. Например, система поменяет статус договора, если срок подойдет к концу.

Сценарий для задач в сделках

Мегаплан теперь умеет добавлять задачи автоматически, к примеру, при переходе сделки из одного статуса в другой, или ждать ручной команды. Твой договор не уйдет клиенту без правок.

Справка и помощь

Частые вопросы по работе с Мегапланом теперь в меню аватара в правом верхнем углу экрана. Там детальные данные обо всех модулях, обновлениях и инструкции по интеграции с другими сервисами.

Воронка продаж

Каждый раз при входе Мегаплан предложит посмотреть на воронку продаж — можешь перейти на страницу отчета, изучить инструкцию или записаться на вебинар.