Четыре вида рассылок в EnvyCRM: инструкция по отправке

Рассылки в EnvyCRM. Фото: из архива компании

В системе существует четыре вида рассылки:

• по sms
• по почте
• по *WhatsApp
• по Telegram

Для этого к EnvyCRM должны быть подключены соответствующие сервисы:

• для sms-рассылки — сервисы sms-рассылок
• для почтовой рассылки — сервисы email-рассылок
• для WhatsApp*-рассылки: сервисы i2CRM или Wazzup
• для Telegram-рассылки: сервис Wazzup

Для осуществления СМС рассылки, вы переходите в раздел «Поиск» и выбираете сделки, по которым нужно осуществить рассылку, массово выделив их. После вы можете нажать на кнопку «Действия со сделками» — «Отправить СМС»

После нажатия появится такое окно отправки:

Также через поиск можно осуществлять WhatsApp* и Telegram-рассылки. В разделе «Поиск» выбираете сделки, по которым нужно осуществить рассылку, массово выделив их. После нажимаете на кнопку «Действия со сделками» — «Отправить сообщение в мессенджер».

В появившемся окне можно будет выбрать мессенджер (WhatsApp* или Telegram) и установить другие доступные настройки для отправки сообщения.

Почтовые, как впрочем sms, Telegram и WhatsApp*-рассылки, можно настроить через бизнес-процессы.

На определенном этапе, как только (или с указанным интервалом) заявка поступает на него, будет отправляться заранее подготовленное сообщение.

В случае с сервисами почтовой рассылки, само сообщение настраивается на стороне сервиса. В бизнес-процессах вы можете настроить только триггер для сервиса, чтобы это сообщение было отправлено. В случае с WhatsApp* и Telegram сообщением, то оно прописывается прямо в бизнес-процессе.

Чтобы осуществить рассылку в EnvyCRM, вам нужно перенести сделки на этап, где настроен соответствующий бизнес-процесс с рассылкой. Делается это в разделе «Поиск», выделяя нужные Вам сделки и нажимая на кнопку «Действия со сделками» — «Сменить этап».

*WhatsApp является продуктом корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации.