Как объединить сделки в EnvyCRM: инструкция в пять шагов

Как объединить сделки в EnvyCRM. Фото: из архива компании

Чтобы ей воспользоваться, необходимо открыть сделку, которую планируете прикрепить к другой сделке. В открытой сделке нажать на три точки рядом с названием клиента, затем выбрать «Объединить сделки»  и методом поиска найти сделку к которой хотите прикрепить текущую.

Разберем на примере.

Есть клиент с двумя сделками А и Б:

Нам необходимо объединить эти сделки таким образом, чтобы осталась сделка А с сохранением данных от сделки Б.

Для этого переходим в сделку Б, нажимаем на три точки, рядом с названием клиента и выбираем «Объединить сделки»:

После проделанных действий откроется окно объединения сделок, где в параметре текущая сделка уже будет выбрана сделка Б, т.е. та сделка, которую мы хотим прикрепить к сделке А.

Далее нам необходимо через строку поиска найти сделку А, в поле указываем любые данные клиента (Имя, телефон, E-mail, информация из полей) и нажимаем на нужную сделку:

Затем указываем, что необходимо сделать с полями объединяемых сделок. Возможно поменять на поля прикрепляемой сделки Б, оставить от сделки А или заменить пустые, после выбора нажмите «Объединить»:

После объединения остается сделка А и в ее историю добавляются данные от сделки Б: