В SalesapCRM добавили поиск дублей

Теперь в Salesap CRM есть поиск дублей по базе контактов и компаний. Можно быстро найти объекты, у которых совпадает один или сразу несколько параметров.
В SalesapCRM добавили поиск дублей

Чтобы повысить удобство вашей работы с базой контрагентов, мы добавили поиск дублей. Теперь вы сможете очистить базу от повторяющихся контактов и быть уверенным, что каждый клиент закреплен только за одним ответственным менеджером.

Как это работает?

Найти одинаковые объекты можно за одну минуту: перейдите в «Настройки» — «Поиск дублей» и создайте правило поиска. Например, искать компании с идентичными названиями. Если вы хотите обнаружить объекты, у которых одновременно совпадает несколько параметров, то при создании правила укажите все критерии.

Например, можно найти клиентов с совпадениями имени и e-mail. Активируйте поиск по заданным параметрам, и программа проверит базу. Чтобы увидеть список одинаковых объектов, перейдите в модуль с контактами и выведите в таблице колонку «Дубли». Напротив объектов с идентичными данными вы увидите значок связи с цифрой — количеством дублей. При нажатии на него появится всплывающее окно с перечнем найденных объектов.

Кроме того, отныне при создании нового контакта или компании SalesapCRM будет предупреждать, если в базе содержится объект с таким же названием, именем, номером телефона, почтой и так далее. Набор критериев, о дублировании которых будет уведомлять система, можете корректировать сами через настройки.

Комментариев пока не было

Больше интересного