Yoori

Yoori — российская CRM-система для малого бизнеса, небольших команд, агентств, студий и сервисных компаний. Основная идея сервиса — собрать работу с клиентами, сделками, задачами, коммуникациями и коммерческими предложениями в одном месте, не превращая внедрение CRM в отдельный большой проект.

В отличие от многих крупных CRM, Yoori делает ставку на простой интерфейс и быстрый старт. На сайте сервиса заявлено, что начать работу можно примерно за 15 минут: зарегистрироваться, заполнить основные данные, выбрать тариф или Free, пригласить сотрудников и создать первое коммерческое предложение.

Клиентская база и компании

В Yoori можно вести единую базу контактов и компаний. В карточке клиента хранятся телефон, email, реквизиты, ссылки, файлы и история взаимодействия. При необходимости стандартную структуру можно адаптировать под бизнес с помощью собственных полей: добавить дату, сумму, список, файл или другие необходимые данные.

Контакты можно связывать с компаниями, а все изменения сохраняются в истории. Базу можно импортировать из Excel, поэтому переходить в CRM необязательно с нуля. Также предусмотрена выгрузка данных обратно в Excel.

Сделки и воронка продаж

Работа со сделками построена вокруг привычной канбан-доски. Пользователь видит, на каком этапе находится каждая заявка, кто за нее отвечает, какая указана сумма, какие задачи поставлены и что уже происходило с клиентом.

Этапы воронки можно менять и перестраивать под собственный процесс продаж. Сделки перетаскиваются между этапами, а для работы с большим количеством данных есть табличное представление, фильтры и сортировка.

Это особенно удобно небольшим командам, которым уже недостаточно Excel и переписок в мессенджерах, но при этом не хочется внедрять тяжелую корпоративную систему.

Коммерческие предложения

Одна из ключевых особенностей Yoori — встроенный конструктор коммерческих предложений.

КП можно создать непосредственно из карточки сделки или компании. Часть информации автоматически переносится из CRM, после чего остается выбрать готовый шаблон либо собрать предложение с нуля, добавить товары или услуги, изменить цены и другие данные. Готовое предложение можно отправить клиенту в виде ссылки для онлайн-просмотра. На сайте Yoori этот процесс позиционируется как создание КП примерно за две минуты.

В одном коммерческом предложении можно создавать несколько вариантов, например «Эконом», «Стандарт» и «Премиум». Вместо трех отдельных смет клиент получает одно предложение и может сравнивать варианты между собой.

Внутри каждого варианта можно создавать отдельные разделы. Это удобно для крупных расчетов, где нужно разделить проект, например, на оборудование, персонал, логистику, дополнительные услуги или отдельные этапы работ.

Таким образом, КП в Yoori становится не просто документом с таблицей стоимости, а полноценным инструментом презентации предложения клиенту.

Задачи и проекты

Внутри сделок можно создавать задачи и чек-листы, назначать ответственных и устанавливать дедлайны.

Для более длительной работы предусмотрен отдельный модуль «Проекты» — Task Manager. Он позволяет вести задачи, связанные не только с конкретной продажей, но и с полноценным проектом.

В проектах предусмотрено разделение ролей: администратор может управлять структурой, сотрудники работают со своими задачами, а наблюдатели получают доступ к просмотру.

Встроенный мессенджер

Одно из последних обновлений Yoori — полноценный внутренний мессенджер.

В системе доступны личные и групповые чаты между сотрудниками. Кроме обычных диалогов можно создавать обсуждения непосредственно по сделке, задаче, компании или контакту. В результате контекст работы не теряется в сторонних Telegram-чатах.

В сообщениях поддерживаются файлы, ответы на конкретные сообщения, реакции и закрепление важных сообщений.

Это постепенно превращает Yoori из классической CRM только для отдела продаж в единое рабочее пространство для небольшой команды.

Почта прямо внутри CRM

Еще одно крупное обновление — полноценный почтовый клиент внутри Yoori.

Пользователь может работать с корпоративной почтой, не переключаясь между CRM и отдельным почтовым сервисом. Для Яндекс Почты и Mail.ru предусмотрено быстрое подключение, а корпоративные почтовые ящики можно подключать через IMAP/SMTP.

Письма можно отправлять непосредственно из CRM, а переписка с клиентом сохраняется в его истории. Публичный сайт Yoori также указывает возможность работы с корпоративной почтой непосредственно из сделки.

Для менеджера это означает, что звонки, письма, сообщения, задачи, сделки, файлы и коммерческие предложения можно хранить в одном рабочем пространстве.

Telegram и WhatsApp Business

Yoori поддерживает подключение Telegram и WhatsApp Business. Входящие сообщения клиентов поступают непосредственно в CRM и сохраняются в истории общения.

За счет этого информация о клиенте не остается только в личном мессенджере конкретного менеджера, а становится частью общей истории работы компании.

Заявки с сайта

Формы обратной связи можно связать с Yoori. Когда пользователь оставляет заявку на сайте, CRM может автоматически создать новый контакт и сделку.

Это позволяет быстрее начать работу с лидом и уменьшает количество ручного переноса информации между сайтом, почтой, таблицами и CRM.

Совместная работа

В карточках можно оставлять комментарии, прикреплять файлы и использовать @упоминания сотрудников. Система сохраняет историю действий и изменений, поэтому проще понять, что происходило с клиентом или проектом ранее.

Есть единый центр уведомлений: сотрудники получают информацию о новых задачах, комментариях, изменениях и приближающихся дедлайнах.

Кому подойдет Yoori

В первую очередь Yoori интересна малому бизнесу и командам, которым возможностей Excel, заметок и мессенджеров уже недостаточно, а сложные CRM кажутся избыточными.

Особенно логично сервис выглядит для агентств и студий, компаний в сфере услуг, небольших отделов продаж, ИП, фрилансеров и проектных команд.

Начать работу можно с бесплатного тарифа, поэтому сервис можно протестировать на реальных процессах компании и уже после этого решить, подходит ли он команде.