План и факт на одном дашборде: в ПланФиксе стало проще контролировать цели

Виджет План и Факт на дашбордах ПланФикса - сравнение плановых и фактических показателей и отслеживание прогресса. Фото: из архива компании

Любой показатель сам по себе не всегда даёт полную картину происходящего в компании. Выручка в 5 млн рублей — отличный результат, если плановый показатель составлял 3 млн, но недостаточный, если команда должна была заработать 10 млн. 

Новый виджет «План и Факт» на дашбордах системы управления бизнесом ПланФикс добавляет к фактическому значению необходимый контекст: сколько планировали, сколько получили и насколько приблизились к цели.

Как это работает

Виджет «План и Факт» настраивается в планировщике. Для визуализации доступны числовой формат, кольцевая и круговая диаграммы.

Значения плана и факта можно указывать вручную или рассчитывать автоматически на основе данных ПланФикса. 

При автоматическом расчёте можно выбрать, что именно считать:

• Количество записей — например, число закрытых задач, обработанных обращений или сделок.
• Сумму по числовому полю — например, общая стоимость сделок, сумма расходов или бюджет проектов.

В обоих случаях данные можно дополнительно отфильтровать по проекту, статусу, ответственному, периоду и другим параметрам.

Где использовать

Виджеты «План и факт» подходят для показателей, которые важно оценивать в сравнении с заранее поставленной целью. Например:

• Продажи и выручка. План — 5 млн рублей за месяц, факт — сумма выручки по сделкам в ПланФиксе. Руководитель сразу видит, сколько уже заработано и каков прогресс по цели.
• Выполнение задач. План — закрыть 200 задач за месяц, факт — количество задач, переведённых в финальный статус. Это помогает отслеживать объём работы и темп команды.
• Бюджет и расходы. План — уложиться в 2 млн рублей, факт — сумма расходов по данным системы. Дашборд покажет, насколько текущие затраты близки к установленному лимиту.
• Проекты. План — завершить 20 проектов за квартал, факт — количество закрытых проектов. Это позволяет контролировать проектные цели без ручных подсчётов.

Виджет «План и факт» уже доступен в дашбордах ПланФикса. Новый тип данных помогает не просто отслеживать текущие метрики, но и эффективно контролировать движение к поставленным целям.