Обновления YouGile: сделки с телефона, сортировка задач и работа с почтой

Мобильная CRM: создавайте сделки и редактируйте контакты

Потенциальный клиент позвонил, пока менеджер находится вне офиса? Теперь не придётся записывать информацию в заметки, чтобы позднее перенести её в CRM. Сделку можно создать сразу с телефона: открыть нужную колонку воронки, нажать «+», указать название и добавить организацию или контактное лицо.

Раньше мобильное приложение позволяло просматривать сделки и управлять делами. Теперь прямо в разделе «О сделке» можно менять этап воронки. А если у клиента изменился номер телефона или email, данные легко обновить прямо здесь же, не возвращаясь к компьютеру.

Сортировка задач: всё важное под рукой

Когда в колонке десятки задач, найти нужную с телефона бывает непросто. Чтобы не прокручивать всю доску, поручения можно упорядочить по дедлайну, исполнителю, дате создания, выполненности, названию или стикерам. Например, перед планёркой удобно вывести наверх ближайшие дедлайны, а для проверки загрузки команды — сгруппировать работу по исполнителям.

Сортировка действует для всех участников доски. Изменения, внесённые со смартфона, отображаются также в браузере и десктопном приложении. Так у команды сохраняется единый порядок работы независимо от устройства.

Почтовые обращения: меньше спама и дублей

В отдел поддержки ежедневно поступают десятки писем. Среди них встречаются спам, повторные заявки и длинные цепочки сообщений. Разбирать такую почту бывает едва ли не сложнее, чем отвечать клиентам.

В расширении «Приём заявок с почты» появилась кнопка «Это спам», которая отправляет ненужные обращения в отдельную колонку. А когда клиент отвечает на письмо, уведомление приходит прямо в чат задачи. Проверять почтовый ящик в ожидании ответа больше не нужно.

Длинные переписки тоже стали удобнее: предыдущие цитаты можно сворачивать, оставляя на виду актуальное сообщение. Исправили и обработку входящих писем — ответы больше не создают повторных заявок и не попадают в чужие обращения. Если письмо не доставлено, оно остаётся в текущей переписке.

Кроме того, изображения из писем сохраняются отдельными файлами. Это ускоряет загрузку досок с большим количеством заявок.

Отчёты: больше данных при выгрузке в Excel

При экспорте отчётов у подзадач теперь указываются родительские задачи. Благодаря этому в таблице сразу видно, к какому поручению относится каждая из них. Восстанавливать связи вручную больше не придётся.

Увеличили и лимит выгрузки Ленты событий. Раньше Excel-файл содержал только последнюю тысячу записей, поэтому часть истории проекта могла отсутствовать. Сейчас можно получить больше информации за выбранный период и подробнее изучить ход работы.

Другие обновления

Ещё несколько полезных изменений:

• Счётчик в зеркальных колонках. Количество открытых задач из связанных колонок отображается прямо в зеркале. Достаточно включить счётчики на доске — переходить в исходный проект не потребуется.
• Управление проектами. Переименовать или удалить проект можно через меню в шапке или левой панели.
• Доступ к Базе знаний. Менеджеры CRM и сотрудники, которым видны только собственные задачи, могут читать разрешённые им инструкции и документы. Права на чужие поручения при этом не меняются.
• Диаграмма Ганта. Исправили работу фильтров: раньше учитывалась лишь первая группа, сейчас отображаются все выбранные.
• Меньше лишних писем. YouGile больше не отправляет email-уведомления о действиях, которые пользователь совершил сам, например написал сообщение или выполнил задачу.
• Личные статусы через REST API. Добавили возможность создавать, изменять и удалять статусы сотрудников программно. Это пригодится, например, для автоматической установки отметки «В отпуске» при интеграции с кадровой системой.

Попробуйте новые возможности YouGile и расскажите в нашем Telegram-канале, какие изменения оказались наиболее полезными!