Разработчики PartnerOS доработали регистрации сделок и справочник заказчиков

Разработчики PartnerOS доработали регистрации сделок и справочник заказчиков. Фото: из архива компании

Иллюстрация: Компания "Ликант".

Коротко:

- в карточке регистрации сделки появилась переписка между партнером и администратором с возможностью прикладывать файлы.

- дистрибутор теперь может зарегистрировать сделку от имени связанного партнера и включить его информирование.

- в справочнике заказчиков добавлены импорт из CSV, поиск возможных дублей и объединение карточек.

В версии PartnerOS 2.34 разработчики расширили работу с регистрациями сделок. Партнер и администратор могут обсуждать регистрацию прямо в карточке, а в историю переписки добавляются системные сообщения об изменении статуса.

Для типовых ответов появились шаблоны сообщений. Их можно создавать вручную или импортировать из CSV, чтобы партнерский отдел использовал единые формулировки при обработке регистраций.

В обновлении также добавлена регистрация сделки дистрибутором от имени связанного партнера. При необходимости администратор может включить информирование партнера, чтобы он получал уведомления по такой регистрации.

Отдельные изменения коснулись настроек сделок и онлайн-заказов. Настройка полей формы регистрации перенесена в единую таблицу, где для каждого поля задаются отображение и обязательность. Для регистраций сделок и онлайн-заказов можно отдельно скрыть партнерские цены в Личном кабинете.

В Панели администратора появилась страница «Скидки - настройка». В одном разделе собраны дополнительная скидка за регистрацию, скидки партнерских статусов и специализаций. Для скидок в регистрации можно выбрать автоматическое применение или ручное включение из карточки сделки.

В справочнике заказчиков добавлен импорт из CSV с сопоставлением колонок, предварительным просмотром и результатами импорта. Также реализован поиск возможных дублей по ИНН, нормализованному названию и транслитерации.

Администратор может проверить различающиеся данные, исключить ложное совпадение или объединить карточки. При объединении регистрации, заказы и сотрудники переносятся на итогового заказчика.