Zoho Flow получил интеграцию с Xero, избавив команды от ручного переноса данных между бухгалтерией и бизнес-приложениями

Xero, бухгалтерская платформа, которой пользуются более 4,6 млн компаний по всему миру. Однако до недавнего времени работа с ней означала неизбежный ручной перенос данных: продажи поступали из CRM, заказы — из систем электронной коммерции, а запросы в поддержку содержали отсылки к счетам, но связать всё в единый процесс без копирования CSV-файлов и самодельных скриптов было практически невозможно.

Zoho Flow получил интеграцию с Xero, избавив команды от ручного переноса данных между бухгалтерией и бизнес-приложениями. Фото: из архива Zoho

С запуском интеграции в Zoho Flow этот барьер снят: теперь между Xero и сотнями других приложений можно строить автоматизированные рабочие процессы с настраиваемыми триггерами и условиями.

Особенность новой интеграции — нативная поддержка табличных позиций, которая раньше была камнем преткновения при работе с API бухгалтерских систем. Счета-фактуры и заказы на покупку оперируют массивами позиций, у каждой из которых своё описание, количество, цена, налоговая ставка и код счета. В Zoho Flow обработка таких структур происходит без написания кода и обходных путей: рабочий процесс может считывать, сопоставлять и создавать документы с несколькими позициями напрямую.

Среди готовых сценариев использования — автоматическое создание и отправка счетов при закрытии сделок в CRM. Как только сделка в Zoho CRM, HubSpot, Salesforce или Pipedrive переходит в статус «Закрыта», Flow переносит детали, сопоставляет товары и услуги и формирует счет в Xero, который финансовая команда может проверить перед отправкой клиенту. Другой востребованный сценарий касается службы поддержки: когда клиент обращается с вопросом об оплате, агентам больше не нужно покидать рабочее пространство и открывать Xero. Flow автоматически извлекает последние счета или статус платежей и прикрепляет эту информацию к заявке в Zoho Desk, Freshdesk или Zendesk.

Интеграция доступна пользователям тарифного плана Professional, а также клиентам Zoho Flow в составе Zoho One или Zoho Creator 6. Начать можно через галерею приложений в учетной записи Zoho Flow.