Как написать клиенту на Email из ПланФикса

Как написать клиенту на Email из ПланФикса. Фото: из архива компании

Обычно CRM настроены на приём входящих писем: заявки и вопросы сразу попадают в систему и превращаются в карточки лидов, задач и сделок. Но что делать, если нужно обратиться к клиенту первым? Можно использовать привычный Email, но есть нюансы: сообщение легко потерять в ящике, а историю переписки надо искать вручную. 

Но ведь вы внедряли CRM, чтобы избавиться от подобных проблем, а не мириться с ними. 

Как это решается в ПланФиксе

Письмо из задачи

ПланФикс — это система управления бизнесом, в которой можно первым написать на почту клиента, прямо из задачи. Для этого Email клиента необходимо добавить в поле «Исполнители»:

Название задачи станет темой письма, а текст подтянется из описания. Если прикрепить к задаче файлы, они отправятся вместе с письмом в качестве вложений.

Дальнейшую переписку с клиентом можно вести в этой же задаче. Адресованные собеседнику комментарии отправятся к нему на почту:

Внешние почтовые ящики

Можно настроить отправку писем с внешних Email-адресов как для всей компании, так и для отдельных сотрудников. При подготовке сообщения клиенту менеджер может выбрать, с какого адреса отправится письмо: 

Получатели будут видеть привычные корпоративные адреса, а команда продолжит работать в CRM, не переключаясь между сервисами.

В результате: сотрудники экономят время, письма не теряются, все вложения, документация и важная информация хранятся в ПланФиксе и легко находятся при необходимости. Так у вас есть полный контроль над перепиской, а клиент может даже не подозревать, что с ним общаются из CRM.