× Скрыть Показать предложение Startpack

Сравнение сервисов ПланФикс и Учет клиентов

ПланФикс Актуальная информация

от Online Financial Solutions Inc
(193 отзыва)

Платформа для создания систем управления. Она позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования.

Учет клиентов

от ООО «Простой софт»
(Нет отзывов)

Программа в виде CRM-системы с возможностями ведения базы данных, учёта клиентов, счетов, договоров, продуктов и сотрудников.

Платформа для создания систем управления. Она позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования.

Программа в виде CRM-системы с возможностями ведения базы данных, учёта клиентов, счетов, договоров, продуктов и сотрудников.

Подробное описание

ПланФиксПланФикс

В Планфиксе можно:

  • Настраивать структуру компании и задавать сотрудникам роли, предоставляя им доступ только к определенным проектам, задачам и данным.
  • Создавать уникальное рабочее пространство для каждой должности или сотрудника компании с логотипом, цветовой схемой и разделами меню.
  • Выстраивать структуру проектов любой вложенности, ставить задачи и следить за их выполнением с помощью удобных напоминаний.
  • Добавлять чек-листы, разбивая задачу на несколько шагов.
  • С помощью шаблонов создавать сделки, запросы в техподдержку или что-нибудь еще.
  • Обрабатывать электронные письма, звонки, заказы с сайта, сообщения из мессенджеров, комментарии из соцсетей.
  • Видеть в планировщике сколько сейчас задач в каком статусе, кто их исполнители и что они ели на обед (ПланФикс позволяет учитывать любые нужные данные). Изменять эти и другие параметры, просто перетаскивая задачи в нужный столбец Планировщика.
  • Видеть на одной диаграмме Ганта работу сразу по нескольким проектам.
  • Работать с контактами: добавлять в карточку контакта нужные поля, фильтровать контакты и разделять их на сегменты, импортировать контакты и синхронизировать их с Google Contacts.
  • С помощью аналитик вести учет финансов, времени и других параметров. При этом пользователь самостоятельно решает, что именно ему хочется учитывать и какие данные для этого нужны.
  • При помощи универсального конструктора делать отчеты по проектам, задачам, контактам, действиям и справочникам, а также сочетать их самым причудливым образом.
  • Загружать, просматривать и редактировать документы. Создавать шаблоны документов и формировать из них реальные счета, акты, договора, накладные и прочее.
  • Использовать готовые конфигурации: «Выставление счетов», «Согласование документов», «Согласование отпуска», «Учет рабочего времени» и др. Изменять их под себя или создавать собственные.
Учет клиентовУчет клиентов

«Учет клиентов» — это продвинутый и простой инструмент с функциями управления отношениями с клиентами. В CRM-система можно вести базу данных и клиентов (организаций и лиц), выписывать счетов, заключать договоры (сделки), собирать другие документы, организовывать структуру продуктов и базу сотрудников. Программа нужно под автоматизацию отдела продаж, финансов и др.

Ключевой набор функций программы:

  • Учёт базы клиентов.
  • Учет контактов этой базы.
  • Учет заказов (заявок) от клиентов.
  • Оформление заказов и учёт продаж.
  • Учет договоров и услуг фирмы.
  • Мониторинг операций по финансам.
  • Оставление документации.
  • Поддержка прайс-листов и справочников.
  • Аналитика по рабочим операциям менеджеров.
  • Хранение данных о штате работников.
  • Настройка пользовательских прав доступа под каждого сотрудника.
  • Функции начисления и учёт зарплат сотрудникам.
  • Аналитика маркетинговых шагов.
  • Хранение изображений в БД и URL-адресов на документы.
  • Экспорт / импорт данных.
  • Подбор, поиск, сортировка и распределение по категориям данных с критериями.
  • Гибкий механизм базы данных под разнообразные задачи.
  • Разные режимы работы и раграничение прав доступа.
  • Формирование отчётов, напоминаний с условиями и e-mail рассылок.
Кликайте на нужные функции, чтобы выбрать сервис по баллам.

Цены

ПланФиксПланФикс
Минимум 2
Есть  Пробный период
Способ оплаты: По подписке

Доступен 30-дневный пробный период. Платные тарифы от 2 евро в месяц за пользователя.

По запросу доступны льготные/бесплатные подписки для организаций, объединяющих бизнес: бизнес-ассоциаций, СМИ, бизнес-комьюнити и т. п.

Учет клиентовУчет клиентов
Минимум 3 000
Есть  Пробный период
Способ оплаты: По подписке
Демо-версия — 30 дней. Программа стоит от 3000 за рабочее место.

Интеграции с другими сервисами

ПланФиксПланФикс
Яндекс.ПочтаЯндекс.Почта
ГравителГравител
Telegram MessengerTelegram Messenger
WhatsApp MessengerWhatsApp Messenger
GmailGmail
ZadarmaZadarma
Google ДокументыGoogle Документы
Google ТаблицыGoogle Таблицы
Google ФормыGoogle Формы
Google КалендарьGoogle Календарь
ZapierZapier
PrestaShopPrestaShop
DropboxDropbox
Google КонтактыGoogle Контакты
SkypeSkype
Битрикс24Битрикс24
MailChimpMailChimp
BinotelBinotel
1С-Битрикс1С-Битрикс
WordPressWordPress
OpenCartOpenCart
Google ДискGoogle Диск
Mango-OfficeMango-Office
Облачная АТС БилайнОблачная АТС Билайн
ViberViber
InSalesInSales
Виртуальная АТС МегафонВиртуальная АТС Мегафон
JoomlaJoomla
SipuniSipuni
OneDriveOneDrive
Microsoft ExcelMicrosoft Excel
JivoSiteJivoSite
UniSenderUniSender
Яндекс.ТелефонияЯндекс.Телефония
1С:Предприятие 81С:Предприятие 8
onlinePBXonlinePBX
Microsoft Office 365Microsoft Office 365
onpbxonpbx
Виртуальная АТС РостелекомВиртуальная АТС Ростелеком
UMI.CMSUMI.CMS
ВекторТелВекторТел
АТС Дом.ru БизнесАТС Дом.ru Бизнес
Телфин.ОфисТелфин.Офис
ЧатраЧатра
UISCOMUISCOM
MODXMODX
AltegroCloudAltegroCloud
Наука-СвязьНаука-Связь
MagentoMagento
Гарс ТелекомГарс Телеком
ВКонтактеВКонтакте
FacebookFacebook
InstagramInstagram
АвантелАвантел
RiNetRiNet
Учет клиентовУчет клиентов

Возможности

Платформы 0
Веб-приложение Веб-приложение Приложение Android Приложение Android
Приложение Windows Приложение Windows
Развёртывание 0
Облако Облако
Облако Облако
Доступные языки 0
Русский, English, Украинский
Русский
Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 22
Есть
Нет
Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 11
Есть
Нет
Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 19
Есть
Нет
Соответствие федеральному закону № 152-ФЗ Сбор данных, которые относятся к персональным, их последующая обработка и защита соответствуют федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 7
Есть
Уведомления клиентов Сервис позволяет отправлять уведомления клиентам по различным каналам. 8
Есть
Нет
Поиск и фильтры 9
Есть
Диаграмма Ганта 7
Есть

Работа с клиентами

Отчёты 5
Есть
Есть
Управление доступом 4
Есть
Есть
Уведомления Сервис позволяет уведомлять сотрудников и руководителей о внутренних изменениях. 6
Есть
Есть
Уведомления клиентов Сервис позволяет отправлять уведомления клиентам по различным каналам. 8
Есть
Нет

Взаимоотношения с клиентами (CRM)

Экспорт/импорт данных 3
Есть
Есть
Хранилище файлов 0
Есть
Нет
Техническая поддержка 0
Есть
Нет
Email-рассылки 1
Есть
Есть
Маркетинговые инструменты 2
Нет
Есть
Задачи и расписание 2
Есть
Нет
Интеграция с IP телефонией/колл-центром 1
Есть
Нет
Управление базой клиентов/партнеров 0
Есть
Есть
Работа с документами 0
Есть
Есть
Количество пользователей 3
Неограниченно
Работа со сделками и оплатами 2
Есть
Есть
Внутренний поиск/фильтры 1
Есть
Есть
Несколько воронок продаж 0
Есть
Нет
История взаимодействия с клиентом 0
Есть
Настройка полей 0
Есть
Категории лидов 0
Есть
Сохранения фильтров 0
Есть

Совместная работа и личная эффективность

Уведомления 4
Есть
Управление доступом 2
Есть
Поиск и фильтры 9
Есть
Комментарии 5
Есть

Управление проектом

Диаграмма Ганта 7
Есть
Расписания 0
Есть
Оценка и учёт затрат 3
Есть
Отчёты 0
Есть
Шаблоны проектов 3
Есть
Приоритеты 0
Есть
Облачное хранилище (ГБ) 0
Неограниченно
Уведомления 2
Есть
Добавление гостевых пользователей 0
Есть
Комментарии к задачам 0
Есть
Вложения файлов к задачам 0
Есть
Фильтры 2
Есть
Повторы задач 0
Есть
Делегирование задач 2
Есть
Настройка доступа 1
Есть
Отслеживание прогресса в процентах 1
Есть
Число пользователей на бесплатном тарифе 1
0

Системы совместной работы

Работа с электронной почтой 1
Есть
Обмен сообщениями 1
Есть
Отчёты 1
Есть
Отслеживание развития проекта 2
Есть
Тайм-менеджмент 0
Есть
Расписания 1
Есть
Дэшборд 1
Есть
Список задач 2
Есть
Управление ресурсами 1
Есть
Прогнозы 0
Есть
Управление документами 2
Есть

Планирование

Напоминания 1
Есть
Отслеживание потраченного времени 0
Есть
Общие календари 1
Есть
Таймер 0
Есть
Прогноз / расчет заработной платы 1
Есть
Организация встреч 0
Есть
Периодические события 0
Есть
Управление доступом 1
Есть
Масштаб (день, неделя, месяц и др.) 0
Есть

Техническая поддержка

Приоритеты заявок 0
Есть
База знаний 0
Есть
Статусы заявок 0
Есть
Комментарии 0
Есть
Портал самообслуживания 1
Есть
Вложения файлов 0
Есть
Теги / категории 0
Есть
Отчёты и аналитика эффективности 0
Есть
Уведомления 0
Есть
Шаблоны ответов 1
Есть
Интеграция E-mail 3
Есть
Отслеживание активности клиентов 1
Есть
Календарь 0
Есть
Фильтры 0
Есть
Управление доступом 0
Есть

Законодательство

Соответствие федеральному закону № 152-ФЗ Сбор данных, которые относятся к персональным, их последующая обработка и защита соответствуют федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 7
Есть
Соответствие федеральному закону № 242-ФЗ Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ осуществляется с использованием баз данных информации, расположенных на территории РФ, согласно федеральному закону от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ. 7
Есть

Безопасность и конфиденциальность

Персональные данные 6
Собираются
Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 22
Есть
Нет
Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 11
Есть
Нет
Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 19
Есть
Нет
Баллы
0
0
Кликайте на нужные функции, чтобы выбрать сервис по баллам.
Какой сервис вам подходит?
Обратите внимание
MCN Telecom Премиум аккаунт
Провайдер IP телефонии, первый мобильный full MVNO оператор для бизнеса (связь без доступа к интернету), свои узлы связи в 26 крупных городах. Бесплатная корпоративная сим-карта. Выгодные тарифы от поставщика услуг.
Подробнее
Провайдер IP телефонии, первый мобильный full MVNO оператор для бизнеса (связь без доступа к интернету), свои узлы связи в 26 крупных городах. Бесплатная корпоративная сим-карта. Выгодные тарифы от поставщика услуг.

Сравнение интерфейсов ПланФикс и Учет клиентов

ПланФиксПланФикс
Учет клиентовУчет клиентов

Отзывы о ПланФикс и Учет клиентов

ПланФиксПланФикс

PlanFix - универсальный и надежный инструмент

Плюсы

Гибкая настройка

Масштабируемость

Универсальность

Минусы

Настройкам нужно уделить чуть больше времени, чем в других сервисах.

ПланФикс открыли для себя по рекомендации друзей и теперь сами его рекомендуем. Преимущества можно оценить только при непосредственном использовании, сервис предоставляет невероятно широкие возможности, возможно применить как Helpdesk, CRM, личный планировщик дел. При командной работе сразу понятно, кто принял задачу и с кого потом спрашивать.

Отдельно хочу отметить идеологию сервиса и команду разработчиков. На рынке СНГ такой подход не встречал, среди аналогичных сервисов коммуникацию с Вами выстраивают маркетологи и менеджеры по продажам. В планфиксе самый клиентоориентированный подход, ребята делают свою работу основательно и с душой, очень приятно было пообщаться. Постоянно происходят обновления, все вопросы решаются оперативно.

Всем, кто приступает к внедрению советую сначала прочитать статью про идеологию сервиса и затем уже блог, там можно найти много интересных материалов и практических рекомендаций.

Оценка: 5+

Функционал и гибкость

Плюсы

- Гибкость. Можно настроить свои процессы, статусы, отчёты. Есть почти всё.

- Хорошая тех поддержка. Отвечают быстро и по делу, причём в самом же планфиксе.

- Хороший блог разработчика. Нашёл там почти все ответы на свои вопросы.

- Для небольших групп — бесплатно.

Минусы

- Не всегда очевидный интерфейс. Иногда приходилось попотеть или мучать тех поддержку, чтобы найти нужные пункты.

- Сложно освоить новичкам. Проблема решалась подробной инструкцией для сотрудников.

В целом отлично. Мне для ведения нескольких информационных сайтов хватает бесплатной версии. У меня в команде есть главный редактор и несколько публикаторов. Настроил свои процессы, добавил нужные статусы, сделал шаблоны. Не пришлось пилить свой велосипед. Планфикс мне сэкономил деньги и время на разработке.

Метания по системам закончились ... теперь мы просто работаем в ПФ

Плюсы

Все. Перечислять долго, но это лучшее из того, что я видел и пробовал (Мегаплан, Битрикс24, Tasks и еще ряд полусамоделок) и все это счастье по очень разумной цене.

Минусы

Можно попробовать увеличивать сервисы связи (SIP звонки и т.п.) но возможно уменьшится протокольность + небольшая функциональность по клиентской базе, но как средство организации работы среди сотрудников - лучше не встречал..

Спасибо огромное разработчикам.. Честно говоря, я сам хотел им денег заплатить за реальную пользу для моего бизнеса.. но они попросили здесь запостить отзыв..Что и делаю.

Лучшая система управления проектами из опробованных мной

Плюсы

- крайне доступная цена

- позволяет реализовать практически любые идеи по распределению задач сотрудникам, контролю выполнения, отчетности, учету рабочего времени

- недавно появилась интеграция с телефонией. Теперь Планфикс еще и лучшая CRM система

- внедрение может реализовать специалист не с самой высокой квалификацией. Нужно только крутить настройки. Все написано за нас

- тех поддержка невероятная. Скорость работы поражает

Минусы

- не хватает оффлайн приложения. Мне, как руководителю, не удается удобно на ходу вести личные дела в Планфикс.

Ищу подходящее решение несколько лет для ведения собственных задач.

Жду с нетерпением появления оффлайн приложения Планфикс под мобильные платформы.

Когда это произойдет, Планфикс станет лучшей системой для автоматизации не только бизнеса, но и личных дел.

Перепробовал все приложения лидеры рынка.

Планфикс объединяет весь необходимый функционал и позволяет самому создавать новые необходимые инструменты за очень демократичную цену.

Я влюбился в эту платформу с первого взгляда. И всем искренне советую заняться с ней бизнесом.

Отличный сервис с возможностью гибко настраивать под свой бизнес

Плюсы

Гибкость использования, быстрая тех поддержка, много кейсов, реальная заинтересованность разработчика в потребностях пользователей и реализация запросов(хотя пункт контактное лицо, еще не сделали, а мы просим давно)

Минусы

нет мобильного приложения

это наша четвертая попытка централизовать работу компании и наконец она успешна!

Учет клиентовУчет клиентов

Нет никаких отзывов от пользователей Учет клиентов.

Сравнение в Google Trends

Какой сервис вам подходит?
Обратите внимание
MCN Telecom Премиум аккаунт
Провайдер IP телефонии, первый мобильный full MVNO оператор для бизнеса (связь без доступа к интернету), свои узлы связи в 26 крупных городах. Бесплатная корпоративная сим-карта. Выгодные тарифы от поставщика услуг.
Подробнее
Провайдер IP телефонии, первый мобильный full MVNO оператор для бизнеса (связь без доступа к интернету), свои узлы связи в 26 крупных городах. Бесплатная корпоративная сим-карта. Выгодные тарифы от поставщика услуг.

Сообщить об ошибке

Спасибо за информацию!

Оценка сравнения

Спасибо, мы станем лучше!

Вход
LinkedInВойти через LinkedIn FacebookВойти через Facebook ВКонтактеВойти через Вконтакте GoogleВойти через Google TelegramВойти через Telegram Можно ли использовать персональные данные без вашего согласия?
Роскомнадзор знал, что вы ответите, и защитил вас от LinkedIn!