Финансы прямо в сделке: как считать прибыль до того, как клиент подписал договор

Финансы прямо в сделке: как считать прибыль до того, как клиент подписал договор. Фото: из архива компании

Менеджер обсуждает условия с клиентом, называет цену, но не видит, что останется компании после всех расходов. Чтобы это выяснить, раньше нужно было переводить сделку в проект — отдельную сущность со своим набором вкладок и документов. Это лишний шаг, который отрывал менеджера от переговоров и затягивал принятие решения о том, выгодно ли вообще брать эту сделку в работу.

Теперь так делать не обязательно. В карточке сделки появилась вкладка «Финансы» — она работает по тому же принципу, что и в проектах, но доступна раньше, на этапе, когда сделка еще даже не согласована. Разовые и быстрые продажи теперь удобно вести без перевода в проект, а сам проект имеет смысл создавать только для длительных работ с несколькими этапами.

Что показывает вкладка «Финансы» в сделке

Внутри сделки собраны все плановые поступления и расходы, сгруппированные по направлениям — сразу видно, откуда приходят деньги и куда уходят. Рядом с каждым платежом стоит прогресс «план / факт», так что не нужно открывать отдельные документы, чтобы понять, пришла оплата или нет.

Отдельный блок показывает бюджет сделки целиком:

• доход;
• расход;
• прибыль;
• рентабельность.

Это, пожалуй, главная причина заходить в финансы сделки — цифры показывают реальную экономику прямо во время переговоров, а не после того, как сделка уже закрыта.

ДДС и ПиУ: зачем переключаться между двумя режимами

Один из самых полезных элементов вкладки — переключатель между отчетами ДДС и ПиУ.

ДДС показывает движение живых денег: сколько реально пришло на счет и сколько с него ушло. ПиУ — финансовую эффективность: сколько компания заработала с учетом себестоимости товаров, амортизации и прочих расходов.

Разница между отчетами может быть существенной. По ДДС на счет может прийти крупная сумма, а по ПиУ прибыль окажется почти нулевой — просто потому что большая часть денег уже ушла на закупку материалов. Бывает и наоборот: денег на счете немного, зато реальная прибыль сделки высокая. Переключаясь между режимами, видно сразу обе картины — и кассовую, и экономическую.

Что еще есть во вкладке

Помимо таблицы и бюджета, во вкладке доступны:

• переключатель валют — можно смотреть суммы в валюте компании или в валюте самого документа, что удобно при работе с зарубежными контрагентами;
• фильтры и выгрузка в Excel — пригодится, если в сделке много платежей и нужно собрать данные для отчета или презентации.

Все данные пересчитываются автоматически при изменении связанных документов — счета, складские документы и плановые платежи обновляют картину без ручной синхронизации.

Как включить функцию

Финансы в сделках доступны начиная с тарифа «Команда». Чтобы включить вкладку:

1. перейдите в настройки портала;
2. в боковом меню откройте раздел CRM и зайдите в основные настройки;
3. найдите пункт «Использовать управление финансами в лидах» и поставьте галочку;
4. сохраните изменения.

После этого в карточках сделки появится вкладка «Финансы». Если на тарифе подключен модуль «ПиУ», будут доступны оба отчета — и ДДС, и ПиУ. Если модуль не подключен, останется только ДДС; при необходимости «ПиУ» можно докупить отдельно к тарифу «Команда».

Доступ к учету поступлений и расходов можно настроить точечно — не только для администраторов портала, но и для отдельных сотрудников через настройки прав в модуле CRM.