Как выставить один счет сразу на несколько плановых поступлений в проекте

Как выставить один счет сразу на несколько плановых поступлений в проекте. Фото: СС0

Если в проекте запланировано несколько поступлений, их не обязательно оформлять отдельными счетами. Вместо этого можно создать один счет и привязать к нему сразу несколько позиций. Такой подход экономит время и делает финансовую картину проекта более цельной.

Рассмотрим пример. В проект добавлены три плановых поступления:

1. Наполнение сайта контентом — 10 000 ₽;
2. Оплата рекламы — 20 000 ₽;
3. Настройка поисковой оптимизации — 30 000 ₽.

При выставлении счета выберите нужные поступления из списка и объедините их. При необходимости суммы можно скорректировать — например, уменьшить часть позиций, если клиент оплачивает не весь объем работ. В итоге один счет будет связан сразу с несколькими поступлениями, а факт оплаты зафиксируется для каждого из них.

Важно учитывать, как такие операции отражаются в отчетности. Поступления могут относиться к разным статьям учета — например:

• Контент;
• Продвижение.

После оплаты счета система не распределяет сумму автоматически по статьям. Чтобы сохранить корректную аналитику, откройте транзакцию и вручную разнесите суммы по нужным категориям. Это влияет на точность отчетов и позволяет корректно анализировать расходы и доходы.

Для проверки данных используйте отчеты по поступлениям. В режиме «По статьям» видно, какие суммы относятся к каждой категории и в каком статусе находятся плановые операции. Это помогает быстро оценить структуру доходов по проекту.

Есть нюанс при переплате. Если клиент переводит сумму больше, чем указано в счете, разница будет отнесена к последнему плановому поступлению в списке. Например:

• Поступление 1 — 10 000 ₽;
• Поступление 2 — 10 000 ₽;
• Поступление 3 — 10 000 ₽.

Счет выставлен на 30 000 ₽, но оплачено 40 000 ₽. Дополнительные 10 000 ₽ система добавит к последнему поступлению. Это стоит учитывать при формировании документов и планировании бюджета.

Функция доступна только внутри модуля проектов. Если плановые поступления созданы в других разделах, объединить их в одном счете не получится.