Таблицы Vakas

Vakas — онлайн-сервис для ведения клиентских баз, заявок, заказов и задач в виде связанных таблиц. Сервис разрабатывает команда Vakas-tools, которая с 2018 года делает интеграции для онлайн-школ. Записи одной таблицы связываются с записями другой: в карточке клиента отображаются его заказы, а контактные данные хранятся в одной записи и подставляются в связанные. Данные размещаются на серверах в России.

Для каждого столбца задаётся тип данных: дата, число, выбор из списка, почта, телефон, файлы, сотрудник, ссылка на запись другой таблицы и другие, всего 20 типов. Благодаря этому в таблицу заказов можно вывести телефон клиента из таблицы клиентов, а в карточке клиента посчитать количество его заказов и общую сумму оплат: эти значения пересчитываются автоматически. Одни и те же записи можно смотреть таблицей, канбан или в календаре. Из таблицы создаётся форма для сайта: заполненная заявка появляется в таблице новой строкой, а сотрудники, отмеченные в настройках формы, получают уведомление в сервисе и на почту.

Сотрудникам открывается доступ к одной таблице или к проекту целиком: только на просмотр, на правку или на управление настройками. Менеджеру можно разрешить менять только закреплённые за этим менеджером записи, остальные при этом остаются видны. В карточке записи видно, кто, когда и что поменял, прежнее значение возвращается одной кнопкой, а комментарии с упоминанием коллег пишутся там же.

История изменений хранится 180 дней, удалённые записи 30 дней лежат в корзине и восстанавливаются. Для начала работы есть восемь готовых шаблонов: заявки, CRM услуг, склад, проекты и задачи, подбор сотрудников, мероприятия, контент-план, канбан задач. Таблицу из Excel или CSV можно загрузить в сервис и выгрузить обратно. Другие программы подключаются через API, а через сервис Vakas-tools в таблицы попадают заявки и оплаты из GetCourse, amoCRM, Bizon365, Tilda и других сервисов.

Особенности:

• связи между таблицами, подстановки и сводки по связанным записям;
• 20 типов полей, включая файлы и связи с другими таблицами;
• представления: таблица, канбан-доска, календарь, форма;
• уведомления о новых заявках из формы в сервисе и по электронной почте;
• роли доступа на уровне таблицы и проекта, режим «Видит все, правит свои»;
• комментарии с упоминаниями и история изменений записи;
• импорт CSV, TSV и XLSX до 20 МБ и 100 000 строк, экспорт в CSV и XLSX;
• восемь шаблонов с примерами записей;
• REST API и вебхуки;
• отображение записей карточками на мобильных устройствах.