Описание интеграции Slack с Pipedrive
Интеграция работает с помощью бота, Dealbot. Он обновляется в режиме реального времени, чтобы сохранять видимость сделок и контекст.
Можно создать канал в Slack - «Новые сделки», пригласить команду продаж и связать канал с DealBot от Pipedrive. Теперь, после интеграции канала и бота, когда кто-то добавляет новую сделку в Pipedrive, Dealbot автоматически создаёт уведомления в Slack, оповещая команду.
Dealbot ещё умеет:
- Уведомлять команды об успешной сделке.
- Использовать информацию совместно, при поиске сделок, организаций и контактов внутри Slack.
- Настраивать каналы для команд и работать в приватных каналах с менеджерами и их подчиненными.
После создания канала, в CRM необходимо настроить интеграцию: нажать «Авторизовать аккаунт Slack» для подключения к учётной записи сервиса. Затем появится список каналов, в которые можно направить обновления Pipedrive и перечень типов обновлений.