Актуальные статьи из мира IT и бизнеса

7 причин для объединения телефонии с CRM. Фото: Shutterstock

Звонки в один клик из CRM

Менеджер не тратит своё драгоценное время на набор номера. Позвонить клиенту можно в один клик прямо в интерфейсе системы. Также возможно автоматическое создание контактов и (или) сделок при входящих и исходящих звонках.

Всплывающая карточка

При звонке у менеджера появляется на экране карточка клиента с нужной информацией: например, контакты, история заказов. 

Запись звонков

Из-за этой функции компании чаще всего объединяют CRM с телефонией. Записи звонков хранятся в карточке клиента, менеджер или руководитель могут в любой момент прослушать разговор.

Автоматическая переадресация

Автоматическая переадресация направит вызов на нужный отдел или конкретного специалиста. Компания сэкономит время сотрудников, а клиент быстро получит решение.

Напоминалки

Ещё одна опция — напоминания о повторном звонке, дне рождении клиента, информирование об изменениях компании или акциях, новинках и специальных предложениях.

Автоматические сообщения

Если клиент звонит только уточнить информацию, например, статус заказа или точную дату доставки, то вы можете ответить ему автоматическим сообщением.

Аналитика

Благодаря детальной аналитике, руководитель может в любой момент посмотреть, кто работал, а кто, скажем так, бил баклуши. В вашем распоряжении вся нужная статистика, например:

• динамика входящих и исходящих звонков за определённый период,
• наглядные данные в виде диаграмм и графиков по звонкам у разных сотрудников.

У платформы UIS есть готовые решения с популярными CRM-системами, например, с Битрикс24 и amoCRM. Связать телефонию и эти CRM можно легко и быстро прямо в личном кабинете.  

Помимо стандартного функционала, у нас есть отдельные возможности для продуктивной работы, например, для amoCRM есть виджет. Он позволяет автоматически звонить клиентам по сформированному списку. После завершения разговора виджет наберёт следующий по списку номер, а по окончании обзвона предоставит статистику. 

Для любых других и самописных CRM есть интеграция с помощью технологии Data API. Благодаря API можно импортировать данные по общению с клиентами в любую IT-систему, например, CRM, ERP или BI. После импорта звонки можно обрабатывать и анализировать, а также сохранять и прослушивать прямо в интерфейсе системы. 

В него вошли: AltegroCloud, Авантел, АТС Дом.ru Бизнес, Easytel, Гарс Телеком, Гравител, Наука-Связь, RiNet, ВекторТел, Virgin Connect и ВестКолл.

Интеграция позволяет принимать и совершать звонки по оптимальным для вашего региона тарифам. За это отвечает выбранный вами телефонный сервис. А заодно связка помогает централизованно планировать, хранить и обрабатывать звонки, и это уже вотчина ПланФикса. Все возможности, которые дает такая интеграция, описывать нет смысла — практика показывает, что большинство компаний пока не видят даже задачи, сделки и предыдущие обращения звонящего клиента, так что чего уж тут глубинами пугать.

В общем, если хотите качественно работать с входящими и исходящими звонками — есть отличный шанс попробовать ПланФикс и его новые интеграции.

Нужна CRM, подходящая по следующим требованиям: 1. Статистика (по звонкам, заявкам и источникам) - период (день, неделя, месяц, квартал, год) - по продукту (Допуск, УПК, сертификат, лицензия) - менеджеров (воронка продаж, продукт, звонки) - план-факт по каналам 2. Простота постановки задач (проще чем в Битрикс 24 +регулярные задачи) 3. Контроль выполнения задача (по МП и по периодам_ 4. Возможность нескольких каналов/воронки с привязкой к пользователю (фильтр) 5. Отображение в списке ЛИДов карточки клиента с возможностью совершать действия без входа в ЛИД (звонки, письмо, SMS, смена статуса) 6. История (хронология) взаимодействия с ЛИДом (записи разговоров; содержание писем; SMS; учитывая смену всех отвественных) 7. Настройка стандартов заполнения всех полей (добавление полей) 8. Отправка e-mail (html) и sms из crm (автоматически) 9. Автоматизация бизнес-процессов 10 Деление ЛИДов на категории (звонок, заявка, источник) 11. Возможность настройки сохранения фильтров настройки. 12. Интеграция с телефонией посредством персональных каналов для каждого пользователя. 13. Время реагирования на каждый ЛИД с сигнализацией и отображением в интерфейсе другого пользователя. 14. При входящем звонке открывается карта клиента с возможностью: а) отображение истории б) возможность внесения комментария (автосохранение) в) постановка задач с изменением статуса г) звонок отображает ответственного при переходе на другой аккаунт МП с возможностью перехвата звонка РОПом д) переадресация (с возможностью самостоятельной настройки схемы) е) статистика не отвеченных звонков по всем каналам с занесением в историю 15. Зачисление д/с (сумма/продукт) с возможностью статистики (со всеми полями как в Exel) 16. Права доступа: а) закрытые номера телефонов б) история изменений в) распределение по функционала (роли, пользователи, просмотр/редактирование)