Интеграция Моё дело и B2B Family

Интеграция поможет менеджерам создавать, отправлять, контролировать оплату счетов и актов в карточке клиента. Они больше не будут отвлекать от более важных задач, но всегда их можно проконтролировать. Они смогут:

  • Создавать счета и акты в карточке клиента. Документы, сразу после создания готовы к отправке и в один клик прикрепляются к письму.
  • Отслеживать не только открытие, но и оплату счета в режиме онлайн. Сервис сам отправит дополнительное письмо или создаст задачу, если клиент не оплатил счет вовремя.
  • Получать всю финансовую историю с клиентом, прямо в карточке клиента.
  • Выставлять счета клиентам из CRM системы. Менеджеры больше не будут копаться в бухгалтерии.