Описание интеграции Моё дело с B2B Family

Интеграция поможет менеджерам создавать, отправлять, контролировать оплату счетов и актов в карточке клиента. Они больше не будут отвлекать от более важных задач, но всегда их можно проконтролировать. Они смогут:

• Создавать счета и акты в карточке клиента. Документы, сразу после создания готовы к отправке и в один клик прикрепляются к письму.
• Отслеживать не только открытие, но и оплату счета в режиме онлайн. Сервис сам отправит дополнительное письмо или создаст задачу, если клиент не оплатил счет вовремя.
• Получать всю финансовую историю с клиентом, прямо в карточке клиента.
• Выставлять счета клиентам из CRM системы. Менеджеры больше не будут копаться в бухгалтерии.