Новости
- 1 +
Комментировать

Планфикс подготовил конфигурацию «Согласование документов»

Планфикс недавно представил процессы и автоматические сценарии. Чтобы ты освоил их, команда предлагает стандартную конфигурацию с их использованием, под процесс согласования документов. Это настраиваемый процесс, внутри которого набор статусов и несколько сценариев.
Планфикс подготовил конфигурацию «Согласование документов»

Идеология согласования

Для этой конфигурации подобран простой случай: последовательное согласование документа несколькими инстанциями, без ветвления в зависимости от условий.

Ты, в роли инициатора согласования, устанавливаешь задачу по шаблону, прикрепляешь документ и стартуешь процесс согласования. Задача проходит этапы, на каждом документ могут согласовать или вернуть на доработку. Если согласование прошло, задаче присваивается статус «Согласовано». Если же не проходит согласование, задача возвращается в базовый статус «Доработка инициатором». Затем ты дорабатываешь документ и запускаешь процесс заново.


Установка конфигурации

Как и иные конфигурации, «Согласование документов» можешь установить в разделе «Управление аккаунтом» в ПланФиксе:


Установка конфигурации в Планфикс

Хотя, есть в этой конфигурации важное отличие — впервые применяется новая технология для настройки параметров конфигурации в процессе установки и добавления нескольких экземпляров конфигурации в один аккаунт.

Во-первых, после нажатия на «Установить конфигурацию» появляется окно настройки, где можешь дать название данному процессу и добавить этапы согласования и ответственных на каждом этапе:


Установка конфигурации в Планфикс

После настройки этапов, нажми «Сохранить» для запуска процесса установки конфигурации.

Во-вторых, ты можешь установить эту конфигурацию еще раз, для иного процесса согласования, ведь в одной компании могут действовать разные типы документов по разным путям.

Каждый экземпляр конфигурации будет со своим названием, этапами и ответственными. Число экземпляров конфигурации не ограничено.


Работа в конфигурации

Как уже упомянули, задача создается в статусе, а для запуска процесса просто нажми «Отправить на согласование»:


Работа в конфигурации

Это переводит задачу в следующий статус (первый, введенный при установке конфигурации). Автоматически от задачи отключаются исполнители, и исполнителем назначается тот, которого ты при установке конфигурации назначил ответственным за этот этап согласования. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.

Ответственный просматривает и комментирует документ, но для согласования достаточно нажать на кнопку:


Работа в конфигурации

Задача перейдет в следующий статус-этап согласования и отработает похожий сценарий. К задаче установится новый исполнитель, который добавится в участники.

Популярное

20 студентов, 22 сервиса и ни рубля инвестиций — на чём за год вырос Evendate? Телфин.Офис запускает прямую интеграцию виртуальной АТС с CRM Битрикс24 AMBER CRM начинает интеграцию с UIS Carrot Quest обновляет интеграцию с Insales
Ещё… RSS