Мегаплан сделал согласование документов в сделках и массовые задачи
Согласование документов в сделках
Документ не уйдет без одобрения, а выстроить согласование документов наконец можно не только в задачах, но и в сделках. Выбирайте из двух схем.
При параллельном согласовании документ поступает на одобрение выбранным участникам одновременно, при последовательном — по очереди. Сотрудники обсуждают правки в журнале. Если все довольны, документ можно перевести в статус «Согласован».
Система уведомляет участников о каждом изменении или новом комментарии, и прямо из информера коллеги могут приступить к согласованию.
Шаблоны задач в новом дизайне
Шаблоны подходят для однотипных поручений. Их можно создавать из задачи,
с нуля, перейдя в список шаблонов,
или дублировать уже созданный шаблон.
Можете добавлять шаблоны по аналогии с задачами. Экономьте время на редактирование новой задачи, в названии, описании и полях шаблона используйте переменные. Мегаплан сам может подставить актуальные значения.
Шаблоны можете добавить в избранное — они будут под рукой. Для поиска задач по шаблону, пользуйтесь фильтром.
Форма создания проекта
Помогает объединиться в команду и создавать проекты. Форма для этого аналогична форме для постановки задачи. Чтобы создать проект, нужно заполнить два поля — название и менеджера.
По умолчанию Мегаплан назначает менеджером проекта текущего пользователя. Поля, которые нужно видеть заполненными, теперь можно настроить самостоятельно.
Ещё упростили работу с проектами: они напоминают скорее папки для сбора данных о работе команды. В карточке проекта не найдете блоков с редко необходимыми делами и сделками.
Зато просматривать изображения в новом интерфейсе намного приятнее. При клике на картинку открывается галерея с удобным пролистыванием.
Массовые задачи
Помогают раздавать одинаковые поручения. Массовая — одна и та же задача, которую ставят сразу нескольким исполнителям в отдельных карточках. Нужно только добавить больше одного соисполнителя и в один клик поставить ее каждому индивидуально.
Закрепленные поля в карточке клиента
В карточке клиента новый блок с закреплением полей из блока с дополнительной информацией. Он находится в верхней части карточки, но скрыт, пока пользователь не закрепил данные.
Благодаря закреплению полей можно по-разному настраивать вид карточки для разных типов контактов. Мегаплан запоминает настройки/
Ещё блок можно повернуть для просмотра информации или сворачивать.
Обязательные для заполнения поля
Для создания задачи или клиента в Мегаплан, заполните обязательные поля формы. Они отмечены красной звездочкой. Теперь вы сами указываете, какие еще поля нужно заполнить.
Можете внести свои поля или выбрать предложенные сервисом.
О других новшествах можно узнать из блога Мегаплана.
Комментариев пока не было