Мегаплан научили связывать задачи, проекты и сделки

Отчет — по графику

Убиваешь много времени на подготовку отчетности? Теперь Мегаплан делает эту работу за тебя: по расписанию создаёт отчеты, рассылает сотрудникам и хранит в документах. Чтобы не забыть о деталях, данные о настройках вынесли в левую панель. На странице с отчетом увидишь, кто и в какой день его получает. Если необходимо, измени расписание и адресатов.

Во всех подробностях

В Мегаплане ты видишь, сколько сделок за каждым менеджером. Теперь информацию в отчётах можно детализировать, применив второй уровень группировки к столбчатой диаграмме. Кроме количества сделок, посмотри статус или добавь ещё условие.

Клиент в курсе

Мегаплан позволяет ежемесячно напоминать клиентам об оплате — настрой систему, и она самостоятельно отправит уведомление в указанный день. Новая функция — в автосценариях.

Хочешь поздравлять клиентов с днём рождения? Подготовь шаблон уведомления: укажи заголовок, напиши текст и выбери способ доставки. И не забудь добавить открытку.

Автосценарии можно создавать и менять. Это доступно директору и руководителю клиентского отдела. Информировать клиентов можно вручную или по расписанию.

Действия с документами

Теперь тебе проще изучить документы в карточке задачи: увеличился размер картинки в комментариях, а для просмотра не нужно открывать её на новой странице.

Решай, что делать с файлами. Мегаплан предложит скачать их, открыть в новой вкладке, поделиться и удалить. Можно сохранить все файлы сразу, скопировать ссылку или отправить картинку по почте.

Дружба с Google Календарём крепче

Редактируй периодические события быстрее: можешь менять настройки сразу для всего расписания, только для текущего события или будущих планов. Для каждого периода повторения — день, неделя, месяц и год — теперь отдельные параметры. Устанавливай дату окончания или выбирай, сколько раз и когда повторять событие.

Сравнивай, как было раньше и как стало сейчас.

Тройственный союз

Связывай задачи, проекты и сделки между собой. Ставь задачи из карточки сделки. Из задачи или проекта создавай новую сделку.

Теперь цепочка действий перед тобой. Выставляй приоритет задачам по важности, согласовывай договоры для привязанной сделки. Чтобы видеть историю заказов, комбинируй сделки с одним и тем же заказчиком.

Шаблоны задач с датой

Если руководишь отделом продаж, то можешь ежемесячно отчитываться по сделкам. Чтобы каждый раз не ставить новую задачу вручную, используй шаблоны с переменными, значения которых подставляются автоматически. Нужно только создать шаблон, задать переменные в названии и сделать задачу периодической. Тогда Мегаплан в указанный день сам поставит задачу ответственному сотруднику и обозначит период.

Переменных стало больше: в шаблоне можно указать «вчера», «сегодня» и «завтра». При создании новой задачи из шаблона Мегаплан сам определит правильные даты.

Подробности обновлений можно посмотреть на странице помощи на сайте Мегаплана.