Новости
- 1 +
Комментировать

Мегаплан научили связывать задачи, проекты и сделки

Команда сервиса Мегаплан выпустила мартовское обновление, важным отличием которого стала связка задач, проектов и сделок внутри системы. Среди прочего: обновлённая левая панель в отчётах, автоматические уведомления клиентам и более удобный интерфейс для работы с изображениями.
Мегаплан научили связывать задачи, проекты и сделки

Отчет — по графику

Убиваешь много времени на подготовку отчетности? Теперь Мегаплан делает эту работу за тебя: по расписанию создаёт отчеты, рассылает сотрудникам и хранит в документах. Чтобы не забыть о деталях, данные о настройках вынесли в левую панель. На странице с отчетом увидишь, кто и в какой день его получает. Если необходимо, измени расписание и адресатов.


Отчет по графику

Во всех подробностях

В Мегаплане ты видишь, сколько сделок за каждым менеджером. Теперь информацию в отчётах можно детализировать, применив второй уровень группировки к столбчатой диаграмме. Кроме количества сделок, посмотри статус или добавь ещё условие.


Отчет по сделкам

Клиент в курсе

Мегаплан позволяет ежемесячно напоминать клиентам об оплате — настрой систему, и она самостоятельно отправит уведомление в указанный день. Новая функция — в автосценариях.


Автоматические уведомления клиентов

Хочешь поздравлять клиентов с днём рождения? Подготовь шаблон уведомления: укажи заголовок, напиши текст и выбери способ доставки. И не забудь добавить открытку.


Шаблоны уведомлений клиентов

Автосценарии можно создавать и менять. Это доступно директору и руководителю клиентского отдела. Информировать клиентов можно вручную или по расписанию.


Действия с документами

Теперь тебе проще изучить документы в карточке задачи: увеличился размер картинки в комментариях, а для просмотра не нужно открывать её на новой странице.


Документы в карточке задачи

Решай, что делать с файлами. Мегаплан предложит скачать их, открыть в новой вкладке, поделиться и удалить. Можно сохранить все файлы сразу, скопировать ссылку или отправить картинку по почте.


Дружба с Google Календарём крепче

Редактируй периодические события быстрее: можешь менять настройки сразу для всего расписания, только для текущего события или будущих планов. Для каждого периода повторения — день, неделя, месяц и год — теперь отдельные параметры. Устанавливай дату окончания или выбирай, сколько раз и когда повторять событие.


Интеграция с Google Календарь

Сравнивай, как было раньше и как стало сейчас.


Тройственный союз

Связывай задачи, проекты и сделки между собой. Ставь задачи из карточки сделки. Из задачи или проекта создавай новую сделку.


Связка задач, проектов и сделок

Теперь цепочка действий перед тобой. Выставляй приоритет задачам по важности, согласовывай договоры для привязанной сделки. Чтобы видеть историю заказов, комбинируй сделки с одним и тем же заказчиком.


Цепочка действий

Шаблоны задач с датой

Если руководишь отделом продаж, то можешь ежемесячно отчитываться по сделкам. Чтобы каждый раз не ставить новую задачу вручную, используй шаблоны с переменными, значения которых подставляются автоматически. Нужно только создать шаблон, задать переменные в названии и сделать задачу периодической. Тогда Мегаплан в указанный день сам поставит задачу ответственному сотруднику и обозначит период.


Шаблоны задач с датой

Переменных стало больше: в шаблоне можно указать «вчера», «сегодня» и «завтра». При создании новой задачи из шаблона Мегаплан сам определит правильные даты.


Шаблон задачи

Подробности обновлений можно посмотреть на странице помощи на сайте Мегаплана.

Популярное

Carrot Quest обновляет интеграцию с Insales UIS меняет логику журнала звонка ПланФикс двигает телефонию дальше U-CRM добавляет клиентов через ботов Telegram и ВКонтакте
Ещё… RSS