Мегаплан добавляет гостевой доступ и экспорт в Excel

Команда сервиса продолжает расширять возможности карточки клиента: можете давать клиентам гостевой доступ в систему, следить за изменениями в журнале клиента и выгружать списки в Excel. Еще в Мегаплан вернули умную строку для планирования дел.
Мегаплан добавляет гостевой доступ и экспорт в Excel

Гостевой доступ

Начинайте приглашать в Мегаплан клиентов для совместной работы. Опция доступна в новой карточке клиента. Отправьте приглашение контакту, и он сможет просматривать и комментировать задачи со своим участием, писать сообщения менеджеру и планировать дела.


Гостевой доступ в Мегаплане

Карточка клиента и добавление контактов

Нередко замечаете, что заказчик и плательщик — разные юридические лица? Теперь в карточке клиента доступен отдельный блок со списком плательщиков. При создании нового контакта система сама добавит его в качестве плательщика, но можете изменить эти данные или добавить новых плательщиков.


Плательщики в Мегаплане

Ещё разработчики перенесли из прежнего интерфейса полезную кнопку для добавления нового человека, его карточка автоматически привяжется к карточке компании.

Сортировка клиентов и логирование изменений

Новый список клиентов поможет добавить в таблицу нужные колонки и выстроить их в удобной последовательности. Данные колонок можете сортировать по алфавиту или от большего к меньшему.

Появилось логирование для записи изменений в журнал клиента. Мегаплан сообщит о запуске автосценария, рассылке, внесении, изменении или удалении контактов и клиента. Можете выбрать поля карточки, по которым нужно отслеживать изменения.

Умная строка

В Мегаплане вновь есть умная строка для создания событий. Она понимает, что вы хотите — позвонить, встретиться или запланировать задачу.

Экспорт списков

Появился экспорт списков проектов, задач и контактов в Microsoft Excel. Только перед операцией определите, каким сотрудникам разрешена выгрузка. Настройка прав есть в Справочниках.


Экспорт из Мегаплана

Иерархия в списке задач

В новом интерфейсе теперь можете перейти в список задач с иерархией. Если хоть одна подзадача попадает под условия фильтра, в списке с иерархией отображается цепочка вплоть до главной задачи.

Другие изменения

Помимо прочего, в Мегаплане, наконец, можете делиться фильтрами с коллегами. Они могут их скопировать и самостоятельно изменить условия. Ещё добавили поисковую строку в фильтрах и прочие мелочи.

Упомянутый сервис

Мегаплан Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы.
Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы.

Комментариев пока не было

Больше интересного

Актуальное

Freshoffice обновляет чат и почту
«Моё дело» подружились с «Потоком» Альфа-Банка
retailCRM помогает установить рабочее время магазина
Ещё…
RSS