Flowlu обновил учет времени, проектов и счетов

Как работает тайм-трекер

Тайм-трекер позволяет тебе начать отсчёт. Нажми для этого кнопку «Начать». Время автоматически фиксируется в задачах и отчетах. Благодаря этому сможешь оценить производительность каждого из сотрудников.

Что умеет?

1. Напоминать о дедлайнах. Установи плановое время и запусти его. За час до окончания таймер станет подсвечиваться красным цветом. Чем ближе к концу — тем интенсивнее подсветка.
2. Отслеживать затраты времени в режиме многозадачности Сколько задач — столько таймеров.
3. Учитывать рабочее время. Таймер выясняет затраченные тобой на работу часы, они автоматически записываются в задаче.
4. Корректировать затраченное время. Если ты ушёл куда-то, а таймер выключить забыл, то не страшно: удали лишние записи и добавь правильные.

Доски проектов

Команда обновила шаблоны проектов. Теперь они представлены в виде досок. Создание проектов и контроль текущих упростили. Создай доску с типовым набором этапов и чек-листами для каждого. Созданные таким образом проекты будут проходить через эти этапы. Это решение для твоих проектов, которые регулярно двигаются по одному и тому же плану.

И о команде: при клике на «Добавить» открывается окно, в котором нужно лишь выбрать участников проекта в списке сотрудников.

Счета по проекту

Этапы оплат в сервисе заменили на счета. Ты можешь выставить счет по этапу или проекту, отправить на email клиенту в виде ссылки или распечатать. Для старых проектов этапы оплаты продолжают работать. Если у тебя платный тариф, то можешь продолжать использовать этапы оплат вместо счетов: установи настройку в модуле «Проекты».

События

Часто нужно звонить или встречаться с заказчиком. Действия привязаны к календарю. Сейчас блок событий расположен в сделках, карточке компании или клиента, но теперь еще и в проектах: планируй звонки и брифинги, там же записывай результат.

Диаграмма Ганта

Сроки задач больше не сдвигай. Установи зависимости между ними на диаграмме, они будут переноситься автоматически. Связь же «Конец — начало» позволит построить критический путь. Также зависимости позволят выстраивать последовательности задач из разных этапов, связывать окончание одной задачи с началом сразу нескольких.

Затраты

Привязывай траты к статьям расходов — для отчетов в модуле «Финансы», и/или контрагенту (из CRM).

Индикатор выполнения

В списке проектов и на странице проектов по менеджерам Flowlu обзавёлся индикатором прогресса проекта. Это разделенная полоска, каждый сегмент которой представляет этап проекта.

Доска менеджеров

Активные проекты, загрузка сотрудников, число проектов на каждом, этапы, эффективность, участники — эти детали собрали на доске по менеджерам.

Внешняя ссылка на счет

Отсылай заказчикам прямые ссылки на счета. Они посмотрят их и скачают без регистрации. Скоро их ещё и оплачивать можно будет прямо по ссылке.

Контакт при отправке

Теперь контакт создается без создания в карточке клиента. Отправляй счета сразу нескольким контактам и добавляй скрытых получателей. В истории система фиксирует дату, имя адресата и текст письма. Затем можешь поменять тему и шаблон сообщения.

Редактирование контактов в счете

Если нужно изменить контакты или реквизиты клиента, то сделай это прямо на странице счета. Изменения автоматически сохранятся в карточке клиента, модуле CRM или другом месте.

Согласование

Бывают и ошибки. Новая функция согласования счетов позволит вести проверки бумаг бухгалтером или руководителем отдела. Можешь добавлять и комментарии к счету, чтобы менеджер получал оповещение. По умолчанию опция неактивна. Подключи её и назначь ответственного в настройках модуля «Финансы».

Статусы счетов

Обновлён набор статусов. Кроме «Оплачен», «Оплачен частично», «Не оплачен» и «Оплачен больше» появились — «Отправлен», «На согласовании» и «Согласован».

Отметка о подписании акта

Именно акт выполненных работ. свидетельствует о том, что работы (или частично) выполнены в указанные даты, а заказчик принял их. Flowlu помогает зафиксировать подписание акта с привязкой к счету. Зайди в карточку клиента (или сделки, проекта, в сам счет) для просмотра тех счетов, акты по которым закрыты, а по каким клиента необходимо поторопить.