В EnvyCRM появился новый виджет «Гостевой доступ»
В EnvyCRM появился новый виджет «Гостевой доступ». Фото: EnvyCRM
Как работает виджет?
В каждой сделке будет отображаться дополнительное окно, в котором будет загружаться виджет.
Особенности работы виджета
У виджета есть кнопка «генерировать», которая позволяет сформировать ссылку на доступ к информации о сделке и открывает две возможности.
При нажатии на эту кнопку появляются две другие – «перейти по ссылке» и «скопировать»:
1. Кнопка «перейти по ссылке» – совершает переход на сгенерированную ссылку. Далее пользователь попадает на открытую страницу, где будет отображаться вся необходимая информация о сделке.
2. Кнопка «скопировать» – показывает уведомление о копировании и сохраняет ссылку в буфер обмена. Далее пользователь вставляет скопированную ссылку и отправляет клиенту.
Как быть, если отправилась ссылка со сделкой не тому человеку?
Для этого разработчики предусмотрели возможность отключать просмотр данных при переходе по ссылке.
Как происходит отключение?
В пространстве виджета есть специальное поле с галочкой, которое активируется при генерации ссылки. Отключить доступ к сделке можно простым способом – убрав эту галочку. При переходе по ссылке сделки будет выдана информация, что данных нет.
С помощью данной функции виджета пользователь сможет обеспечить защиту информации по каждой сделке.
Startpack подготовил перечень инструментов для организации эффективной командной работы над проектами или для повседневной деятельности. Системы позволяют быстро наладить коммуникацию между членами команды, спланировать деятельность, распределить задачи и проконтролировать результат. Раздел включает в себя CRM, почтовые сервисы, мессенджеры, системы управления задачами, тайм-трекеры, генераторы отчётов и документов, а так же многое другое. Работают в кроссплатформенном режиме из облака или локально.
Статьи по теме
Комментариев пока не было