В S2 CRM добавили загрузку шаблонов документов в формате docx

Раньше, чтобы создать шаблон документа и загрузить в S2 CRM, приходилось копировать и вставлять текст в html-конструктор. В документе съезжали столбцы и строчки, потому что html-конструктор не поддерживает некоторые функции Word. Форматирование занимало время. Теперь можно загружать текстовые файлы в формате DOCX напрямую в S2. 

В S2 CRM добавили загрузку шаблонов документов в формате docx

Вам больше не нужно ничего копировать, вставлять и форматировать. Если на компьютере есть файл, созданный в Word, вы можете использовать его в CRM как шаблон документа. 

Для этого: 

  1. Откройте документ в программе Microsoft Office Word;
  2. Перейдите в настройки шаблонов S2 и скопируйте нужные шаблонные значения;
  3. Вставьте шаблонные значения в документ;  
  4. Сохраните документ в формате DOCX и загрузите его в S2 CRM как шаблон.

Сгенерированный по шаблону документ автоматически добавится в карточку объекта, когда сработает сценарий. Например, вы перевели сделку на этап «Коммерческое предложение», и система сама создает коммерческое предложение, подставляет нужные данные: ФИО клиента, название компании, перечень товаров и услуг и прикрепляет документ к карточке объекта.

Файл из карточки объекта можно отправить по электронной почте и скачать в формате pdf или docx.

Упомянутый сервис

S2 (SalesapCRM) Облачная CRM-система для управления компанией: учет клиентов, сделок и финансов, запись клиентов, шаблоны документов, sms и email-рассылки. S2 поможет навести порядок в отделе продаж, облегчить контроль и повысить прибыль.
Облачная CRM-система для управления компанией: учет клиентов, сделок и финансов, запись клиентов, шаблоны документов, sms и email-рассылки. S2 поможет навести порядок в отделе продаж, облегчить контроль и повысить прибыль.

Больше интересного

Актуальное

Zoom закрывает продажи в материковом Китае
Microsoft не откроет офисы до января 2021 года.
Google закрывает Play Music
Ещё…