Как защитить бизнес от утечки данных?

Даже хорошие специалисты имеют пороки. Из любопытства каждый может заглянуть в ненужную ему таблицу в CRM, а если человек недобросовестный — он может еще и использовать закрытую информацию в своих целях. Утечка данных, слитые базы клиентов, хаос в таблицах, — все это можно избежать с помощью настройки доступа в вашей CRM.

Как работает разграничение доступа?

В вашей CRM-системе на платформе «Клиентской базы» всех пользователей можно разделить на группы и для каждой задать свои права доступа. 

Например, если у вас рекламное агентство, можете всех сотрудников разбить на такие группы: менеджеры, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи. Если у вас строительная компания: строители, менеджеры, монтажники, фрилансеры. 

Каждая группа будет видеть только те таблицы и разделы, которые нужны строго для ее работы. Отдельно для групп можно задать дополнительные условия на просмотр, создание записей в таблице или их редактирование. 

В каждой таблице можно задать условия для отображения и взаимодействия с напоминаниями, фильтрами, дополнительными действиями, шаблонами печати.  

В CRM можно скрывать как таблицы, так и поля, записи, настройки, кнопки доп.действий. Так, у менеджера в карточке клиента будут отображаться одни кнопки и поля, а у руководителя или маркетолога — другие. Никакой лишней информации, которая отвлекает специалистов от работы. 

Зачем нужно настраивать группы доступа?

Группы доступа нужны компании, чтобы защитить бизнес от утечки данных и сделать работу в CRM максимально удобной. Что дает настройка:

• Закрытая информация под защитой. Только директоры и руководители смогут просматривать важные данные, остальные пользователи даже не узнают об их существовании. 
• Клиентскую базу нельзя скачать или отредактировать. Закроем экспорт базы данных для ваших менеджеров или спрячем важные поля из записей. Никакого риска, что сотрудник может слить данные, изменить или удалить их. 

Мухин Ильдар, менеджер «Клиентской базы»:  

В любой компании есть своя иерархия. Важно понимать, кто из сотрудников должен иметь полный доступ ко всем данным, а кто — только малую часть. 

Услуга нужна в целях безопасности, чтобы предотвратить инсайдерские сливы. Менеджерам по продажам не стоит видеть всю картину, что происходит в компании. Стоит один раз настроить группы доступа правильно, чтобы сотрудники работали только со своими таблицами — и все ваши данные всегда будут под защитой.

• У отделов отображаются только нужные им таблицы. Ничего лишнего и никакого соблазна зайти в записи, которые им не предназначены.  
• Меньше человеческого фактора. Если у сотрудников нет доступа к кнопкам, настройкам или лишним полям — меньше риск, что они могут что-нибудь «сломать» или сделать неверно.  

Что еще можем сделать?

Дополнительно можем добавить всех сотрудников компании в CRM-систему и уже на этапе загрузки каждому присвоить группу доступа. Услуга оплачивается отдельно.

Если у вас есть уникальные отчеты, которым требуется сложная настройка групп доступа — перенесем этот бизнес-процесс в вашу CRM-систему . Например, с помощью групп доступа можно настроить отображение данных в уникальных отчетах. Например, вот такой кейс был у нашего конфигуратора: 

Агентству по аренде рекламных конструкций нужно было разработать отчет по занятости медиафасадов с условием — чтобы менеджеры не видели, с какими агентствами какой бренд работает. Для компаний такого типа большая ценность — понимание, с каким брендом какое агентство сотрудничает.   

Настроили так, что конфиденциальная информация была скрыта от менеджеров. Уйдя из компании, они не смогли бы слить данные. 

Такие же уникальные настройки групп доступа мы можем сделать и в вашей CRM-системе. 

Сколько займет времени?

Наши клиенты тратят от двух недель при самостоятельной настройке групп доступа. Вы тоже можете сделать это сами, просмотрев уроки в бесплатном курсе «Конфигуратора» . 

Однако, если хотите быстрее — доверьте работу нам. Настройка у нас займет всего 2 дня: настроим, протестируем и отдадим готовую работу. 

Почему настраиваем мы?  

Чтобы настроить группы доступа, вам нужно только обозначить иерархию отделов и описать взаимодействие между ними — кто кому подчиняется, какие разделы, таблицы, поля и кнопки оставить видимыми для них. А затем, прислать этот документ вашему персональному менеджеру в «Клиентской базе». 

Все наши менеджеры прошли внутренние курсы по настройки конфигураций и получили нужные навыки для этой работы. Они не только грамотно и быстро настроят группы доступа в CRM-системе, но также помогут правильно разработать техническое задание и зададут уточняющие вопросы, чтобы максимально всё учесть. 

Как защитить данные в компании прямо сейчас?

Оставьте заявку менеджеру, чтобы максимально усовершенствовать вашу CRM-систему и защитить данные компании по телефону 8 (800) 100-0936 или в форме на сайте по этой ссылке.