Обновление EnvyCRM: появились новые API методы и конструктор отчетов

Здравствуйте, друзья!

На связи команда Envybox! Мы хотим напомнить, что с каждым днем наш сервис становится более удобным для вас, благодаря внедрению новых доработок и фишек. Кстати, о самых последних сегодня как раз вам расскажем.

Новые API методы для EnvyCRM

Появились новые методы в API EnvyCRM:

• Добавление лога для лида. Используется следующий POST запрос:

 /crm/api/v1/lead/log/create/?api_key=ваш_ключ_апи

На данный момент возможно добавлять логи с типами: окончание звонка и комментарий лида.

• Добавление лога для сделки. Используется следующий POST запрос:

 /crm/api/v1/deal/log/create/?api_key=ваш_ключ_апи

В данном случае также может быть два типа логов — окончание звонка и комментарий сделки.

Конструктор отчетов

В EnvyCRM добавили новый функционал, который позволяет добавить отчеты по своим настройкам. В разделе «Отчеты» теперь есть «Мои отчеты», где Вы сможете создать собственные отчеты и выводить в них необходимые для себя данные.

Для начала работы откройте «Отчеты» — «Мои отчеты» и нажмите на «добавьте новый».

Откроются настройки отчета.

Здесь необходимо указать название отчета, строки и столбцы таблицы. А также можно настроить условия подсчета данных, условия показа столбцов и какие операции будут выполняться. Все это позволит подготовить конкретно для Вас удобный отчет.

Например, добавим строку «Тип входящего обращения», статический столбец «Всего», операция — «Количество» и динамический столбец «Сотрудники», операция — «Количество».

Тогда в таблице будет первая колонка «Тип входящего обращения», по ней будут выводиться строчные значения, рядом столбец «Всего» и далее будут столбцы по каждому сотруднику из CRM, где у сотрудника по типу входящего обращения выводится количество его сделок за выбранный период времени.

Есть два вида отображения отчета:

• Таблица — строки и столбцы будут представлены в виде таблицы, где все строчные значения будут выведены в отдельные столбцы.
• Дерево — строки и столбцы будут представлены в виде таблицы, где все строчные значения будут в одном столбце и иметь древовидную структуру.

Например, добавим три строки «Сотрудники», «Этапы», «Тип входящего обращения» и статический столбец «Всего». В таблице будет первая колонка «Сотрудники», вторая — «Этапы», третья — «Тип входящего обращения» и четвертая колонка «Всего», где по сотруднику, этапу и типу входящего обращения выводится количество его сделок за выбранный период времени.

Данный вариант отчета будет удобно посмотреть в режиме «Дерево», так как строчные значения примут иерархическую структуру.