Читайте подробнее о новой функции EnvyCRM "Печать документов"
Здравствуйте, друзья!
На связи команда Envybox! Сегодня мы Вам расскажем об одной новой функции в EnvyCRM - печать документов. Хотите узнать подробнее? Читайте наше письмо.
Печать документов
В EnvyCRM добавили новую функцию - “Печать документов”. Это позволит на основе Ваших шаблонов сгенерировать документ любого вида прямо из CRM.
Все необходимые настройки находятся в разделе Настройки - Общие - Печать документов.
Обратите внимание, что загрузить шаблоны документов можно только в формате .docx (Microsoft Word), количество их не ограничено.
В шаблоне можно использовать подписи, фото печатей, таблицы и многое другое. Укажите специальные переменные, в которые в момент генерации подставляются данные. Можно использовать все данные клиента: реквизиты, товары, суммы и любые другие поля из карточки сделки, в том числе дополнительные, которые Вы добавили сами.
Шаблоны документов могут быть двух типов: для печати из счета и для печати из сделки.
Шаблон для печати из счета используется когда вы хотите распечатать выставленный счет из истории сделки.
При нажатии откроется окно со списком добавленных шаблонов, которые можно будет просмотреть или скачать.
Шаблон для печати из сделки используется для печати любых документов и договоров.
Для этого можно включить кнопку стандартного вида, с настройкой “Включить отображение кнопки в сделках “Распечатать””, которая будет доступна всем сотрудникам.
Также можно добавить кнопку самостоятельно и настроить ее по определенным условиям, например, показ для конкретных сотрудников или на определенных этапах.
По нажатию отобразится окно со списком данных шаблонов, где их можно будет просмотреть или скачать.
Специально для Вас мы подготовили подарок - бесплатную настройку EnvyCRM.
К слову, настройка CRM-систем на рынке в среднем стоит 30-50 тысяч рублей. А мы дарим Вам возможность получить ее бесплатно.
Настройка нашей CRM специалистами занимает всего 1 час времени, онлайн. Прямо через интернет) И Вам не придется обучать своих сотрудников работать в EnvyCRM. Никаких регламентов, никаких обучающих роликов: сел и начал работать.
Мало того, что специалисты настроят CRM-систему, они также помогут Вам еще раз взглянуть на ваши бизнес-процессы и найти эффективные варианты встраивания их в CRM.
Для того, чтобы забрать свой подарок у Вас есть 48 часов с момента получения данного письма.
Торопитесь! Такую возможность нельзя упускать)
Получайте экспертную настройку EnvyCRM
Комментариев пока не было