Обновление сервиса ПланФакт – разбиение операций на части, смена типа операции

В онлайн-сервисе учета финансов для малого бизнеса ПланФакт 19 апреля вышло обновление.

1. Добавлена возможность разбиения операции на несколько частей, у которых могут быть разными:

• дата начисления и ее статус,
• контрагент,
• статья,
• проект.

2. Обновлено окно работы с операцией, в котором:

• можно сменить тип операции,
• появилось поле "Назначение платежа" — регулируйте его обязательность в разделе "Настройки",
• поле "Контрагент" теперь не является обязательным.

3. Отчет "Баланс" может отображаться для каждой компании отдельно (достаточно выбрать название компании в фильтре).

4. Реализован экспорт только частей операций, отнесенных к отдельным проектам (статьям, контрагентам). 

5. Новая функциональная страница "Настройка импорта" показывает все изменения ранее загруженных операций (можно быстро найти расхождение между операциями в банке и в ПланФакте).

Практическое руководство. Как правильно разбить платеж?

1. При добавлении операции под полем «Сумма» нажмите «Разбить сумму».

2. Выберите, по каким параметрам нужно будет разделить:

• дата начисления (например, отнести закупку к нескольким периодам),
• контрагент (например, Вася перечислил деньги за себя и за Петю),
• статья (например, оплата кредита и % по кредиту),
• проект.

3. В появившейся таблице ведите все необходимые параметры.

4. После добавления платежа в списке операций вы сможете сворачивать и разворачивать части.