Обновление 2019.03 - сценарий по расписанию, права в сценариях, ндс в заказах, напоминания, переезд фильтра, упоминание в мобильном приложении

Дорогие друзья!

Мы выпустили первое весеннее обновление. По большей части оно затронуло модуль сделок. Мы выпустили новый сценарий, улучшили несколько уже существующих и добавили туда настройку прав доступа. А еще у нас появился совершенно новый функционал — напоминания. Ими удобно пользоваться для дел, на которые нет времени, но к которым нужно непременно вернуться. Попробуйте, точно пригодится!   

Сценарий по расписанию

Мы расширили линейку сценариев в сделках. Новый сценарий запускает действия с нужной регулярностью. Например, он может изменять значения в карточках, отправлять документы и уведомления клиентам. Здесь можно посмотреть пример использования.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ  

Кроме того, мы доработали другие сценарии. В частности, перенесли настройку личных сообщений сотрудникам в меню отправки уведомлений. Теперь вы можете использовать там переменные и прикладывать файлы.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

А в сценарии создания дел появилась возможность указывать не только конкретных сотрудников, но и роли. Это значит, что в случае ухода сотрудника в сценарии его заменит преемник. ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Права в сценариях

Раньше запускать сценарии могли все участники сделки. Теперь вы сами устанавливаете права на ручной запуск. К примеру, ограничьте доступ новичкам, чтобы те ничего не напутали. Тогда они даже не увидят кнопку запуска на странице и не смогут запустить сценарий из списка сделок.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Кстати, массовое изменение статуса сделок и запуск сценариев из списка — тоже новшества этого обновления.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

НДС в заказах

В заказах появилась возможность учитывать НДС. Вы можете вывести в заказе поля для указания суммы НДС, а также цены для каждой позиции и итоговой стоимости с учетом НДС. К тому же эти значения доступны в шаблонах как переменные. Используйте их, чтобы детализировать информацию о стоимости.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Напоминания

Встречайте новый функционал! Когда задача, сделка или клиент важные и к ним нужно вернуться позже, установите себе напоминание. Это быстрее и надежнее, чем создавать дело или добавлять в избранное. Напоминание придет в назначенное время «под колокольчик». Перейдите по ссылке, и напоминание пропадет из карточки.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Переезд фильтра

Мы перенесли кнопку создания фильтра и группы на самый верх. Теперь она всегда на виду и вам не придется прокручивать список, чтобы до нее добраться. Мелочь, а приятно!

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Компактное меню

Теперь вы можете свернуть меню модулей. Тогда на экране поместится больше информации. Просто кликните на цветную полоску — останутся только названия модулей. В остальном все осталось, как раньше: иконки можно скрывать, менять их порядок и устанавливать модуль по умолчанию.  

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Упоминания в мобильном приложении

Упоминать сотрудников можно в карточках задач, клиентов, сделок, а также в чате. Введите символ @ или ! и выберете нужного человека из списка. Ему придет уведомление. Но это не всё!

Для удобства мы разделили регистрацию через приложение на этапы. А еще добавили авторизацию по QR-коду из вашего профиля. Приложение запоминает данные входа и моментально переключает между аккаунтами.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019.03 - СЦЕНАРИЙ ПО РАСПИСАНИЮ, ПРАВА В СЦЕНАРИЯХ, НДС В ЗАКАЗАХ, НАПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЕЗД ФИЛЬТРА, УПОМИНАНИЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Полное описание мартовского обновления вы найдете в нашем Справочном центре. Там же можно познакомиться со всеми прошедшими обновлениями. Если вам нравится, как меняется Мегаплан, расскажите об этом в комментариях.

Упомянутый сервис

Мегаплан Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы.
Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы.

Комментариев пока не было

Больше интересного

Актуальное

Бизнес-завтрак Мегаплана в Минске 7 февраля
Автоматическое создание документов в Мегаплане
Конструктор CRM — очередной модный термин или разрушитель стереотипов?
Ещё…