Шаблоны задач в Flowlu для быстрой постановки однотипных заданий

Задачи, в отличие от людей, бывают одинаковыми. Это может быть, например, задача по подготовке отчетов, настройке рекламы, установке шаблона на сайт.
Шаблоны задач в Flowlu для быстрой постановки однотипных заданий

Откажитесь от рутины с помощью шаблонов задач в системе Flowlu.

Заполните все необходимые поля:

  • Описание, участников. Указанные в шаблоне постановщик, ответственный, наблюдатели будут подставляться автоматически при создании новой задачи
  • Сроки выполнения. Установите при необходимости дату начала выполнения задачи. Например, если вы ставите задачи с вечера, то укажите в этой графе цифру 1. Тогда при создании задачи дата начала будет автоматически устанавливаться завтрашней. В графе «Крайний срок» укажите, за какое количество дней необходимо выполнить эту задачу. Если указать 0, то срок выполнения будет равен дате начала или фактической дате создания задачи, когда дата начала не указана. Если установить 1, то крайний срок будет устанавливаться завтрашним днем от даты начала задачи или фактической даты создания задачи, когда дата начала не указана.
  • Укажите в шаблоне контрагента, проекта, чтобы при постановке задачи автоматически устанавливалась привязка к определенной сущности
  • Добавьте информацию в пользовательских полях. Если в задаче вы используете пользовательские поля, то вы также можете заполнить их в шаблоне задачи. При создании новой — эта информация отобразится.

В итоге вы сможете создавать задачу по шаблону буквально в 3 клика, когда это нужно.

Создавать неограниченное количество шаблонов могут все пользователи системы. Шаблон может быть доступен как всем пользователям системы, так и определенным сотрудникам. 

Упомянутый сервис

Flowlu Сервис для комплексного управления бизнесом: проектами, задачами, клиентами, финансами, счетами и актами.
Сервис для комплексного управления бизнесом: проектами, задачами, клиентами, финансами, счетами и актами.

Комментариев пока не было

Больше интересного

Актуальное

Зачем салону красоты нужна CRM?
CloudShop: накладные, кладовщик и обновленные фильтры товаров
Больше полезных данных на дашбордах Pyrus
Ещё…