SalesapCRM добавили новые автоматизации
Мы добавили в SalesapCRM четыре новых типа автоматизаций. Теперь система умеет добавлять или убрать соисполнителей, прикреплять к объекту продукты, генерировать документы и счета при наступлении определенных условий.
Короткий обзор новых сценариев :)
Добавить или удалить соисполнителя
К заявке, сделке, компании или контакту можно автоматически «привязать» соисполнителя или наоборот — удалить его.
Например, вы получили заявку на изготовление рекламного буклета. Система сама «пригласит» верстальщика, когда менеджер переведет сделку на этап «ТЗ утверждено».
Добавить продукт
Теперь к объектам системы можно автоматически привязывать продукты.
Например, вы создали новую сделку «Ремонт ванной под ключ». Система сама прикрепит к карточке все необходимые продукты: керамическую плитку, маячки, сантехнику, трубы и прочее.
Подготовить документ
SalesapCRM и раньше генерировала документы в один клик, ну, а теперь даже этого клика не требуется :)
Просто представьте — вы только перевели сделку на этап «Подготовка и согласование документов», а заполненный договор и рассчитанная смета уже ждут вас в карточке.
Создать счет
Этот сценарий очень похож на предыдущий.
Вы переводите сделку на этап «Клиент готов оплатить», а счет с заполненным основанием, НДС и сроком оплаты уже сформирован. Осталось только скачать и отправить.
Обо всех возможностях автоматизации бизнес-процессов в SalesapCRM можно почитать в нашей Справке. Там мы уже рассмотрели множество примеров из практики и продолжаем дополнять раздел актуальной информацией :)
Упомянутый сервис
Облачная CRM/ERP-система для автоматизации среднего и крупного бизнеса.
Комментариев пока не было