В SalesapCRM добавили конструктор шаблонов документов
SalesapCRM будет автоматически подставлять в документы данные о клиентах и сделках — достаточно один раз создать шаблон в простом конструкторе.
Чтобы освободить вас от заполнения документов вручную, мы создали удобный конструктор шаблонов. Он выглядит как обычный текстовый редактор.
Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Шаблон готов.
Теперь вам достаточно нажать кнопку «Создать» напротив нужного шаблона в карточке контакта, компании, заявки или сделки, и SalesapCRM автоматически выдаст документ, подставив в него нужные данные. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.
Подробное руководство о том, как работать с конструктором документов, читайте в справке SalesapCRM.
Упомянутый сервис
Облачная CRM/ERP-система для автоматизации среднего и крупного бизнеса.
Комментариев пока не было