В GEN CRM появились шаблоны документов

Теперь вы можете использовать данные, которые внесли в систему, для формирования договоров, актов, коммерческих предложений, счетов и других документов.

Вот несколько преимуществ работы с шаблонами:

Минимальное количество ошибок при заполнении. Все данные подставляются из карточки сделки, менеджерам не нужно их вставлять «руками», поэтому не придется больше краснеть перед клиентами за ошибочно вставленные данные и исправлять свои ошибки.
Экономия времени. Нужно один раз отредактировать документы и вставить шаблон, после этого все данные из системы подставляются автоматически в соответствующие поля.
Документы не потеряются. При формировании документов они автоматически прикрепляются к карточке сделки, поэтому не потеряются на компьютере и в случае необходимости легко сможете их отправить или распечатать снова.
Удобный доступ для всех сотрудников. Менеджерам не нужно пересылать договор на согласование по различным отделам. Сотрудники сами зайдут в сделку и просмотрят документ.

GEN CRM